不透明な市場の中、ムーディーズ（MCO）の好調な第3四半期決算は投資家の期待をどのように形成するか？

• 2025年10月22日、ムーディーズ・コーポレーションは第3四半期の業績を発表し、売上高は20億1,000万米ドル、純利益は6億4,600万米ドルに達し、ともに前年同期を上回り、1株当たり利益も改善した。
• この業績は、ムーディーズの財務体質が強化されたことを示すものであり、市場の安定性や規制当局の監視に疑問が残る中でも、ムーディーズが収益成長を実現する能力を有していることを浮き彫りにしています。
• ムーディーズの好調な四半期決算と収益性の向上が、同社の投資シナリオと将来の見通しにどのような影響を与えるかを探ります。

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ムーディーズの投資シナリオのまとめ

ムーディーズの株主になるには、リスク評価、特にプライベート・クレジットとデータ・アナリティクスの需要が拡大する中、継続的な収益成長を維持する同社の能力を信じる必要があります。ムーディーズの最新四半期は、トップ・ボトムラインともに堅調な増益を達成したが、これは、主要な触媒であるプライベート・クレジット市場の普及拡大や、新たなコンプライアンス要求を通じて利益率に影響を与える可能性のある規制当局の注目の高まりがもたらす最大のリスクを大きく転換するものではない。

最近の発表では、ムーディーズの取締役会は付則を改正し、取締役の指名と株主提案の手続きを明確化し、更新しました。業績とは無関係ではあるが、このガバナンスの更新は、明確な企業プロセスと透明性に重点を置く投資家にとって有意義なものである。

しかし、堅調な業績にもかかわらず、投資家は、過去の期間とは対照的に、規制当局の監視が、予期せぬコストや複雑さをもたらす可能性があることに引き続き注意を払う必要がある。

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ムーディーズは、2028年までに90億ドルの収益と30億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間7.3%の収益成長と、21億ドルからの9億ドルの収益増加を必要とする。

ムーディーズの予測によるフェアバリューは545.50ドルで、現在価格から12%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの9つのフェアバリュー予想は、1株当たり282.56米ドルから545.50米ドルとなっている。あなたの予想は異なるかもしれないが、新たな規制負担が引き続きムーディーズの収益性とその見通しに影響を与えうる主要なリスクであることを念頭に置くことが重要である。

ムーディーズの他の9つのフェアバリュー予想（株価が現在価 格より12%も高い価値がある理由）をご覧ください！

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