ジェフリーズ・ファイナンシャル・グループ（NYSE:JEF）のCEOが今年大幅昇給する可能性は低い。

主要インサイト

• ジェフリーズ・ファイナンシャル・グループ、3月28日に年次株主総会を開催
• リッチ・ハンドラー最高経営責任者（CEO）の報酬総額のうち100万米ドルが給与。
• 報酬総額は業界平均を218%上回る
• ジェフリーズ・ファイナンシャル・グループのEPSは過去3年間で23％減少 、一方過去3年間の総株主リターンは68％。

ジェフリーズ・ファイナンシャル・グループ(NYSE:JEF)は過去数年間、株価が68％という高い伸びを示したにもかかわらず、利益の伸びは期待外れで、何かが間違っていることを示唆している。 このような懸念は、3月28日に開催される年次株主総会に臨む株主の頭の中にあることだろう。 株主は、CEOの報酬など、会社の将来性に影響を与えかねない決議事項について議決権を行使することで、経営陣の意思決定に影響を与えることができる。 私たちが収集した情報によると、株主は、会社が何らかの顕著な改善を示すまで、CEO報酬の引き上げに慎重であるべきだと考えている。

ジェフリーズ・ファイナンシャル・グループに関する最新の分析をご覧ください。

ジェフリーズ・ファイナンシャル・グループのCEO報酬と業界との比較

当社のデータによると、ジェフリーズ・ファイナンシャル・グループの時価総額は95億米ドルで、2023年11月までの1年間の年間CEO報酬総額は2,600万米ドルと報告されている。 これは前年比54%減である。 我々は報酬総額の方が重要だと考えているが、我々のデータではCEOの給与はもっと低く、100万米ドルである。

時価総額40億米ドルから120億米ドルのアメリカン・キャピタル・マーケッツ業界の類似企業を比較したところ、CEO報酬総額の中央値は820万米ドルであった。 従って、リッチ・ハンドラーの報酬は業界の中央値より高いと結論づけられる。 さらに、リッチ・ハンドラーは8億3500万米ドル相当のジェフリーズ・ファイナンシャル・グループの株式を個人名義で直接保有しており、同社にかなりの個人的利害関係があることがわかる。

コンポーネント	2023	2022	比率（2023年）
給与	100万米ドル	100万米ドル	4%
その他	2,500万米ドル	5,600万米ドル	96%
報酬総額	2,600万米ドル	5,700万米ドル	100%

業界レベルでは、総報酬の約9％が給与で、91％がその他の報酬である。 優秀な経営幹部を惹きつけるには、通常、高額の給与が不可欠だが、ジェフリーズ・ファイナンシャル・グループは過去12ヶ月間、リッチ・ハンドラーCEOに名目上の給与を支払い、代わりに給与以外の報酬を重視した。 給与以外の報酬が総支給額の大半を占める場合、役員の給与が会社の業績に連動していることを示す指標となる。

ジェフリーズ・ファイナンシャル・グループの成長数字

過去3年間、ジェフリーズ・ファイナンシャル・グループは1株当たり利益を年23%縮小している。 過去1年間で、収益は21％減少している。

EPSの減少は少し気になる。 収益が前年比で減少していることを考えると、印象はさらに悪くなる。 このように比較的低調な業績を考えると、株主はCEOの高額報酬を望まないだろう。 今後の見通しについては、 アナリストによる今後の業績予想に関する無料ビジュアルレポートをご覧いただきたい。

ジェフリーズ・ファイナンシャル・グループInc.は良い投資だったか？

ほとんどの株主は、ジェフリーズ・ファイナンシャル・グループが3年間で68％のトータルリターンを提供したことに満足しているだろう。 この好業績は、CEOの報酬が同規模の企業としては普通より高くても気にしない株主がいることを意味するかもしれない。

まとめ

ジェフリーズ・ファイナンシャル・グループは、給与以外の利益でCEOに報いることを好む。 株主へのリターンは有望に見えるが、収益が伸びていないことは無視できず、この好調なリターンが続くかどうか疑問が残る。 今度の年次株主総会は、株主が会社の報酬方針を再検討し、取締役会の判断と意思決定が株主のそれと一致しているかどうかを評価する機会となるだろう。

CEOの報酬は注視すべき重要な分野ですが、会社の他の属性にも注意を払う必要があります。 そこで私たちは調査を行い、ジェフリーズ・ファイナンシャル・グループの銘柄を総合的に理解するために知っておくべき2つの警告サインを特定しました（うち1つは無視できません！）。

間違いなく、事業の質はCEOの報酬水準よりもはるかに重要です。株主資本利益率が高く、負債が少ない興味深い企業の 無料リストをご覧ください。

この記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。 私たちは、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。