- 2025年9月、フィデリティ・ナショナル・インフォメーション・サービシズは、プライベート・キャピタル・スイートをクラウドネイティブなSaaSプラットフォームに再構築し、新しいインベスター・サービス・スイートを統合して、プライベート・エクイティのフロントからバックまでの包括的なソリューションを構築したと発表した。
- このアップグレードの狙いは、複雑なファンド・プロセスを自動化し、グローバルで複数法域に対応する機能を強化することで、プライベート・エクイティ・マネジャーのオペレーションとコンプライアンスを合理化することにある。
- FISがプライベート・エクイティ向けのエンド・ツー・エンドのデジタル・ソリューションに注力することで、同社の長期的な投資見通しにどのような影響を与える可能性があるかを検証する。
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フィデリティ・ナショナル・インフォメーション・サービシズ投資シナリオのまとめ
フィデリティ・ナショナル・インフォメーション・サービシズの株を保有するには、同社のデジタルトランスフォーメーションと次世代クラウドプラットフォームが競争圧力とマージン圧力を相殺し、経常収益を拡大し、グローバルな金融機関のパートナーとして大規模な事業展開を可能にすると信じる必要がある。プライベート・キャピタル・スイートのリエンジニアリング開始は、プライベート・マーケットにおける製品革新にとって前向きな一歩だが、短期的な触媒として最も重要なのは、統合とマージンの確保である。この製品に関するニュースから、このリスクに直ちに重大な変化が生じることはないが、新規および既存のプライベート・エクイティ顧客に対してクラウドおよびAIを活用したサービスをアップセルする同社の取り組みを後押しするものである。
最近の発表では、9月のFIS Neural Treasuryソリューションの発表が、このデジタル化の推進との関連性で際立っている。このAIを搭載したトレジャリー・スイートは、高価値のSaaSサービスを深化させるという同社の戦略的な動きに沿ったものであるだけでなく、長期的な収益拡大と利益率改善を促進する可能性のある、クラウドベースでAIを搭載したフィンテック・ソリューションに対する顧客需要の高まりという起爆剤に直接つながるものでもある。
しかし、業務統合の問題が長引くようであれば、業績への関心が高い投資家を失望させる可能性もある。
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フィデリティ・ナショナル・インフォメーション・サービスの見通しでは、2028年までに売上高117億ドル、利益24億ドルを見込んでいる。このシナリオでは、現在の1億5,800万ドルから年間4.3%の収益成長と22億4,000万ドルの収益増加が必要となります。
フィデリティ・ナショナル・インフォメーション・サービスの予測から、フェアバリューは85.61ドルとなり、現在価格から29%のアップサイドとなります。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティによるFISのフェアバリュー予想は、3つの分析に基づいて49.20米ドルから105.48米ドルの範囲となっています。これらのコミュニティの視点は様々であるが、アナリストはFISがクラウドとAIイニシアチブを持続可能なマージンの成長と収益の改善につなげることができるかどうかに引き続き注目している。
フィデリティ・ナショナル・インフォメーション・サービシズに関する他の3つのフェアバリュー予想をご覧ください！
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