重要な洞察
- エノバ・インターナショナル、年次株主総会を5月8日に開催
- デビッド・フィッシャーCEOの給与総額には956.7万米ドルが含まれる。
- 給与総額は業界平均を34%上回る。
- 過去3年間、 エノーヴァ・インターナショナルのEPSは22%減少 し、過去3年間の総株主リターンは74%。
エノバ・インターナショナル(NYSE:ENVA)の株価は過去数年間で大幅に上昇した。しかし、業績の伸びは株価の勢いに追いついておらず、他の要因が株価の方向性を動かしている可能性を示唆している。 5月8日に開催される年次株主総会は、株主が取締役会の注意を喚起する機会である。 株主は最高経営責任者（CEO）の報酬やその他の事項など、会社の将来性に影響を与えかねない決議事項について議決権を行使することで、経営陣の意思決定に影響を与えることができるだろう。 我々が収集したデータから、株主は業績がある程度改善し始めるまでCEO報酬の引き上げを控えるべきだと考える。
エノバ・インターナショナルのCEO報酬と業界との比較
当社のデータによると、エノバ・インターナショナルの時価総額は16億米ドルで、2023年12月までの年間CEO報酬総額は990万米ドルと報告されている。 これは昨年比6.4％の微増に過ぎない。 我々は常に報酬総額を第一に見ているが、我々の分析によれば、給与の構成要素は少なく、957万米ドルである。
時価総額が10億米ドルから32億米ドルのアメリカ消費者金融業界の他社と比較すると、報告されたCEO報酬総額の中央値は740万米ドルであった。 従って、我々の分析によると、エノバ・インターナショナル・インクは、デビッド・フィッシャーに業界の中央値よりも高い報酬を支払っていることが明らかになった。 さらに、デビッド・フィッシャーは、1600万米ドル相当のエノバ・インターナショナルの株式を個人名義で直接保有している。
| コンポーネント | 2023 | 2022 | 比率（2023年） |
| 給与 | 957万米ドル | 926万米ドル | 10% |
| その他 | 890万米ドル | 840万米ドル | 90% |
| 報酬総額 | 990万米ドル | 930万米ドル | 100% |
業界別に見ると、分析対象企業のうち給与が報酬総額の約15％を占め、その他の報酬が85％を占めている。 エノヴァ・インターナショナルは、業界全体と比較して、給与に占める報酬の割合が少ないことは興味深い。 報酬総額が給与以外の利益に傾斜しているのであれば、CEOの給与が会社の業績に連動していることを示している。
エノバ・インターナショナルの成長
過去3年間、エノーヴァ・インターナショナルは、1株当たり利益を年間22%縮小している。 直近1年間では、収益は7.5%増加しています。
EPSの減少は少し気になる。 昨年度の収益が小幅に増加したことは、EPSの残念な変化を見過ごすには十分ではない。 同社がすべてのシリンダーをフル回転させていると主張するのは難しいので、株主は高いCEO報酬を嫌うかもしれない。 今後の見通しについては、同社の将来的な収益に関するアナリスト予測に関する無料のビジュアルレポートをチェックするとよいだろう。
エノバ・インターナショナルはは良い投資だったか？
3年間の総株主利益率74％を誇るエノバ・インターナショナル社は、株主にとって良い投資先である。 そのため、CEOの報酬が同規模の企業の通常よりも高くても、株主はまったく気にしないかもしれない。
まとめとして
株主へのリターンは期待できそうだが、収益が伸びていないことは無視できない。 株主は、今後開催される機会を最大限に活用し、取締役会に重要な懸念事項を質問し、同社に関する投資テーゼを再検討すべきである。
CEOの報酬は注視すべき重要な側面だが、投資家は業績に関連するその他の問題にも目を光らせておく必要がある。 我々は調査を行い、投資家が今後注目すべきエノバ・インターナショナルの2つの警告サインを発見した。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.