BNY メロン（BK）はウィズダムツリー・プライムを買収し、デジタル資産インフラの中核プレーヤーになったか？

• 2025年10月28日、ウィズダムツリー・インクは、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションをウィズダムツリー・プライム®の中核的なバンキング・アズ・ア・サービス・プロバイダーとして指名したと発表しました。
• 今回の提携は、BNYメロンにとって初の大手リテール向けデジタル資産プラットフォームの顧客となるもので、伝統的な銀行インフラとデジタル資産のイノベーションが交差しつつあることを浮き彫りにしています。
• デジタル資産の中核インフラ・プロバイダーとしてのBNYメロンの新たな役割が、長期的な投資戦略をどのように形成する可能性があるのかを探る。

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バンク・オブ・ニューヨーク・メロン インベストメント・ナラティブのまとめ

株主としてBNYメロンに価値を見出すには、同社の規模、多様な手数料モデル、デジタル・インフラへの継続的投資により、業界の手数料圧縮や顧客流出によるリスクを相殺し、新たな収益源を獲得できると信じる必要がある。ウィズダムツリー・プライムとの提携は、BNYメロンがブロックチェーンを活用したリテール金融を推進する上で最初の大きな牽引力となる兆しであり、デジタル資産のカタリストをサポートするものだが、目先の中核ドライバーである機関投資家向けソリューションの持続的な純流入と手数料の伸びに短期的な影響はない。短期的な最大のリスクは、パッシブ戦略へのシフトによる資産運用の継続的な資金流出と長引く収益圧力である。

その他では、先月発表されたTIAAウェルス・マネジメントとの提携も、プラットフォーム・ベースのサービシングにおけるBNYメロンの強みを強化するもので、最近のカタリストと呼応しているが、デジタル資産ではなくウェルス・マネジメントという異なるコアをターゲットにしている。これらの発表を総合すると、BNYメロンが対応可能な市場を拡大するための多角的な取り組みが反映されているが、最近のテクノロジー投資による効率性の向上がまだ初期段階であるため、執行リスクが依然として中心であることを浮き彫りにしている。

しかし、投資家は、これとは対照的に、トークン化された資産の台頭が、手数料や競争圧力をはるかに上回るスピードで導入する可能性があることも認識しておく必要がある。

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バンク・オブ・ニューヨーク・メロンの見通しでは、2028年までに213億ドルの収益と58億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間収益成長率3.4%、現在の48億ドルから10億ドルの増益に基づくものです。

バンク・オブ・ニューヨーク・メロンの予測から、フェアバリューは118.07ドルとなり、現在価格から9%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの個人投資家5名は、BNYメロンのフェアバリューを1株当たり70.50米ドルから119.40米ドルと見ている。BNYメロンのフェアバリューは70.50米ドルから119.40米ドルとなっている。

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