バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(BK)の純利息利益ガイダンスの上方修正は株主にとって何を意味するか？

• バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションは 2025 年第 3 四半期決算を発表し、純利益が 14 億 5,000 万米ドルに増加し、継続事業の希薄化後 1 株当たり利益は前年同期比 1.88 米ドルに達した。
• 同社はまた、正味受取利息が前年同期比12%増加するとの通期ガイダンスを発表し、継続的な収益の勢いと事業運営の強さを強調した。
• BNYメロンの正味受取利息のガイダンスのアップグレードが、デジタル・トランスフォーメーションと長期的な収益シナリオにどのような影響を与える可能性があるのかを検証する。

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バンク・オブ・ニューヨーク・メロン インベストメント・ナラティブのまとめ

バンク・オブ・ニューヨーク・メロンの株主となるには、業界の手数料圧力やパッシブ投資への世俗的なシフトに直面しながらも、その規模、機関投資家の足跡、拡大するデジタル・プラットフォームから、堅調かつ長期的な手数料収益の成長を推進する同社の能力に自信を持つ必要があります。最新の四半期決算と純利息収益の見通しの引き上げは、目先の収益モメンタムを強化するものではあるが、預金の持続可能性と市場主導の収益感応度に関する長期的リスクに根本的に対処するものではなく、引き続き注目すべき重要な課題である。

最近の発表の中では、BNYメロンがTIAAウェルス・マネジメントにデジタル・ウェルス・プラットフォームを採用されたことが際立っており、デジタル・インフラ投資がいかに手数料主導の成長を加速させ、市場とマージンの圧力を相殺するかを示している。同社がこうしたデジタル・イニシアチブをうまく実行すれば、目先の預金と収益の動向に注目が集まる中でも、新たな効率性を引き出し、顧客のニーズが進化する中でリーダーシップを強化する可能性がある。

対照的に、投資家は、現在の純利息収益の持続性は、単に...ではなく、顧客の活動や市場環境などの要因に依存することを認識すべきである。

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バンク・オブ・ニューヨーク・メロンのシナリオでは、2028年までに213億ドルの収益と58億ドルの利益を見込んでいます。これは年率3.4%の収益成長と、現在の48億ドルから10億ドルの収益増加を必要とする。

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他の視点を探る

シンプリー・ウォールセントのコミュニティメンバー6名が、BNYメロンのフェアバリュー予想を提出した。かなり上振れするとの見方もある一方、手数料圧縮や顧客流出による継続的な構造的リスクが将来の収益成長を圧迫する可能性もあるため、自身の見通しを検討する際には、これらの多様な意見を考慮する必要がある。

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