BNYメロンによる19％の増配と支払いの見直しで、BKへの投資事例が変わるかもしれない

• ここ数日、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションは、次回の決算報告が2025年10月16日に予定されており、アナリストが今後の四半期決算の好調を楽観視する中、年率19％の増配を発表した。この動きは、ブロックチェーン技術革新やトークン化預金への関心の高まりとともに、決済インフラの近代化と進化する顧客ニーズへの対応に向けた同社の取り組みを浮き彫りにしている。
• 投資家のセンチメントは、同社が業績予想を上回った実績や、前年比での堅調な収益成長への期待によってさらに支えられており、BNYメロンは金融セクターの中でも魅力的な配当プレーヤーとして位置付けられている。
• BNYメロンの大幅な増配と決済近代化の取り組みが、同社の投資シナリオと将来の見通しにどのような影響を与えるかを探る。

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バンク・オブ・ニューヨーク・メロン投資シナリオのまとめ

バンク・オブ・ニューヨーク・メロンの株主になるということは、世界の決済インフラを近代化し、イノベーションと慎重な資本管理の両方を通じて安定した株主還元を実現する同社の能力を信じている可能性が高い。最近の増配は収益とコスト管理への自信を示すものだが、短期的な重要なカタリストは次の四半期決算であることに変わりはない。配当とブロックチェーンへの取り組みに対する熱意は高いが、最大のリスクは依然として構造的な手数料圧力と最近の収益モメンタムの持続性であり、今回のニュースイベントはこれを大きく変えるものではない。

最近の発表の中では、トークン化された預金を含むBNYメロンのブロックチェーンへの取り組みが関連性の高いものとして際立っている。これらの取り組みは、中核事業であるカストディ・決済事業の将来性強化に直結しており、金融機関がデジタル化された顧客の需要に応え、ハイテク主導の業界シフトの中で市場シェアを守ろうと競争する上で極めて重要な起爆剤となる。ブロックチェーンの革新は、収益源を多様化し、手数料収入縮小の脅威に対抗するのに役立つ可能性がある。

しかし、投資家は、ブロックチェーンの進歩にもかかわらず、業界の持続的な手数料圧縮と構造的な資金流出が依然として続いていることも認識しておく必要がある。

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バンク・オブ・ニューヨーク・メロンのシナリオでは、2028年までに213億ドルの収益と58億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間3.4%の収益成長と、48億ドルからの10億ドルの収益増加を必要とします。

バンク・オブ・ニューヨーク・メロンの予測は、現在価格より8%アップの113.23ドルの公正価値をもたらすことを明らかにする。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによるBNYメロンのフェアバリュー予想は、5つのユニークな観点で70.50米ドルから114.92米ドルとなっています。デジタル・プラットフォームへの投資により、BNYメロンが将来的に成長するとの見方が多い中、これらの多様な視点に反映された楽観論と慎重論の両方を考慮する必要がある。

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