AssetMark Financial Holdings, Inc. 競合他社

会社概要

アセットマーク・フィナンシャル・ホールディングスはその子会社とともに、米国でウェルス・マネジメント・プラットフォームを提供している。オープン・アーキテクチャの商品プラットフォーム、顧客アドバイス、資産配分オプション、プラクティス・マネジメント、サポート・サービス、テクノロジー・ソリューションをファイナンシャル・アドバイザー・チャンネルに提供している。また、新規口座開設、ポートフォリオ構築、合理化されたファイナンシャル・プランニング、顧客請求、投資家レポート、進捗-目標分析、顧客活動追跡などの自動化されたツールや機能、アドバイザー・サービス、キュレーションされた投資プラットフォーム、統合されたファイナンシャル・プランニング・ツールにアクセスするための柔軟なテクノロジー・プラットフォームも提供している。さらに、SaaSベースのファイナンシャル・プランニング、ウェルネス、顧客デジタル・エンゲージメント・ソリューション、ミューチュアル・ファンド、主に登録投資アドバイザーの投資家顧客向けカストディアル・レコードキーピング・サービス、個人投資家向けウェルス・マネジメント・ソリューション、オーバーレイ・マネジメント、投資ソリューション、柔軟なデスクトップ・テクノロジー、マネージャー・マーケットプレイスを提供している。同社は米国の投資家に資産運用アドバイスを提供する独立系アドバイザーにサービスを提供している。アセットマーク・フィナンシャル・ホールディングスは1996年に設立され、カリフォルニア州コンコードに本社を置いている。は華泰国際投資控 股有限公司の子会社として運営されている。