トレードウェブ・マーケッツ（TW）のサウジアラビア初の電子債券市場開設が株主にもたらすもの

• トレードウェブ・マーケッツ株式会社は、サウジアラビアにおけるスクークとサウジアラビア・リヤル建て債券の代替取引システム（ATS）の立ち上げに成功し、資本市場庁の監視の下、ブラックロック、BNPパリバ、ゴールドマン・サックスの取引が開始されたことを発表しました。
• この画期的な出来事は、サウジアラビアで初めて規制された電子債券市場インフラであり、世界的な機関投資家の大きな参加と、サウジアラビアの資本市場深化への取り組みの進展を反映しています。
• Tradewebのサウジアラビア電子債券市場への参入が、Tradewebのグローバルな多様化と成長ストーリーをどのように形作るかを検証する。

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トレードウェブ・マーケッツの投資シナリオのまとめ

トレードウェブ・マーケッツの株式を保有するためには、投資家は債券市場の電子化、グローバルなマルチアセット接続、機関投資家による自動取引の導入が進んでいることを信じる必要がある。サウジアラビアのATS立ち上げはトレードウェブの国際的な野心を強調し、グローバルな多様性を高める可能性がある。しかし、音声取引と業界の習慣が依然として限界であるため、米国債のシェア拡大という短期的な主要カタリストはほとんど変わっていない。

最近の米国債のディーラー・アルゴリズム執行の拡大は、同社の主要な業績ドライバーにとってより即座に関連するものである。トレードウェブのグローバルな動きは長期的なストーリーに不可欠であるが、米国における電子流動性の向上は、収益の勢いと市場シェアの懸念に結びついた短期的なカタリストに対処するものである。

しかし、投資家は、国際的な進展にもかかわらず、米国債市場シェアに対する圧力が持続している場合、リスクとなる可能性があることも認識しておく必要がある。

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Tradeweb Marketsのシナリオでは、2028年までに26億ドルの収益と9億1770万ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の5億5780万ドルから毎年10.6％の収益成長と3億5990万ドルの収益増加を必要とする。

Tradeweb Marketsの予測では、フェアバリューは134.33ドルとなり、現在価格から24%のアップサイドとなる。

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シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのフェア・バリューの意見は、3人のユーザ ーで62米ドルから556米ドルに及び、幅広い見通しを反映している。多くは国際的な成長がトレードウェブの重要な起爆剤になると見ているが、その幅の広さは、視点を比較し、グローバルな市場構造の変化が将来の業績にどのような影響を与え得るかを理解することの重要性を示している。

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