TPG（TPG）のAIデータセンターとヘルスケア教育への参入は成長戦略を転換させるか？

• 世界的なオルタナティブ資産運用会社であるTPGはここ数日、フランスを拠点とするヘルスケア教育プロバイダーであるヘルスカデミアと、タタ・コンサルタンシー・サービシズのインドにおけるAIデータセンター・ベンチャーであるハイパーボールトへの重要なマイノリティ投資を発表した。これらの動きは、この分野のスペシャリストであるG Square CapitalおよびTata Consultancy Servicesと提携することで、TPGがヘルスケア教育とデジタルインフラにおける成長機会に注力していることを反映している。
• この2つの投資により、TPGのデジタル・トランスフォーメーションとヘルスケア分野への関心が浮き彫りになった。
• TPGがタタ・コンサルタンシー・サービシズとともにAIデータセンターに進出することで、TPGの投資見通しと成長シナリオがどのように変化するかを検証する。

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TPGの投資シナリオ

TPGを保有するためには、投資家は、業界全体の資金調達の減速に対処しながら、ヘルスケアとデジタルインフラへのテーマ別投資から長期的な成長を獲得する同社の能力に自信を持つ必要がある。Healthcademia と HyperVault への最近の投資は、TPG の需要の高い分野への注力を支 援するものであるが、機関投資家の資金流入と手数料収入の増加ペースを維持す るという短期的なカタリストを大きく変えることはないだろう。資金調達の逆風、特にオルタナティ ブ・アロケーションがキャパシティに達することへの懸念は、現在 もTPGにとって最も大きなリスクとなっている。

最近の発表の中では、TPGがタタ・コンサルタンシー・サービシズのハイパーボールト・データセンター・プラットフォームに最大8820ルピーを投資するというコミットメントが際立っており、スケーラブルなデジタル資産への動きを反映している。これは、新たな成長の道筋を見出すことや、経常手数料の流れを多様化する可能性といったカタリストに沿ったものだが、TPGが新たな、運用集約的な市場に進出するため、統合リスクや実行リスクも生じる。

しかし、投資家は、資金調達の制約が TPG の収益成長持続能力に影響を与える可能性があること、特に、...

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TPGのシナリオでは、2028年までに23億ドルの収益と8億2,770万ドルの利益を見込んでいます。これは、現在の収益2,020万ドルから、年間16.5%の減収と8億750万ドルの増益を必要とする。

TPGの予測では、フェアバリューは65.85ドルとなり、現在価格から18%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの個人投資家2名は、TPGのフェアバリューを1株当たり40.90米ドルから65.85米ドルの間に設定している。資金調達の鈍化をめぐる業界リスクが高まる中、TPG のフィー収入の成長に対する確信によって見通しが異なる可能性があるため、いくつかの観点を検討した上でご判断ください。

TPGの他の2つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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