重要な洞察
- SuRo Capital、6月5日に年次株主総会を開催
- マーク・クラインCEOの報酬総額は85万米ドル
- 報酬総額は業界平均を386%上回る
- SuRoキャピタルのEPSは過去3年間で99％減少 、過去3年間の総株主損失は57％。
過去3年間のSuRo Capital Corp.(NASDAQ:SSSS) の圧倒的な株価パフォーマンスは、多くの株主を失望させただろう。 また、収益が伸びているにもかかわらず、一株当たり利益の伸びも思わしくない。 株主は6月5日に開催される年次株主総会で、取締役会に対して懸念を表明し、業績に影響を与える可能性があるとの調査結果が出ている役員報酬を含む決議案を採決する機会がある。 ここでは、株主が現時点でCEOの昇給を控えるべきだと考える理由を説明する。
SuRo Capital Corp.のCEO報酬を業界と比較する
本稿執筆時点で、当社のデータによると、SuRo Capital Corp.の時価総額は9,700万米ドルで、2023年12月までの年間CEO報酬総額は300万米ドルと報告されている。 これは昨年より32％減少している。 報酬総額はより重要だと考えるが、当社のデータによると、CEOの給与はより低く、US$850kである。
時価総額2億米ドル以下のアメリカン・キャピタル・マーケッツ業界の同規模企業を比較したところ、CEO報酬総額の中央値は612k米ドルであった。 このことは、マーク・クラインの報酬が業界の中央値より高いことを示唆している。 さらに、マーク・クラインは同社の株式440万米ドル相当を直接所有しており、同社の成功に深く投資していることを示唆している。
| コンポーネント | 2023 | 2022 | 比率（2023年） |
| 給与 | US$850,000ドル | US$850,000ドル | 29% |
| その他 | 210万米ドル | 350万米ドル | 71% |
| 報酬総額 | 300万米ドル | 440万米ドル | 100% |
業界レベルでは、総報酬の約 10% が給与で、90% がその他の報酬である。 SuRoキャピタルは、業界全体と比較して、給与による報酬の割合が高い。 給与以外の報酬が総報酬の大半を占める場合、役員の給与が会社の業績に連動していることを示す指標となる。
SuRo Capital Corp.の成長
過去3年間、SuRo Capital Corp.の1株当たり利益は年間99%縮小している。 過去1年間で、収益は64%増加している。
3年間のEPSの減少は、間違いなく懸念材料である。 その一方で、収益の大幅な伸びは、事業が成長していることを示唆している。 業績について今すぐ結論を出すのは難しい。注目すべき銘柄のひとつだろう。 現在の形から少し離れて、 アナリストが将来に何を期待しているのか、この無料の視覚的描写をチェックすることが重要かもしれない。
SuRo Capital Corp.は良い投資だったか？
3年間の総株主利益率が-57％で、SuRo Capital Corp.の株主は失望しているだろう。 そのため株主は、同社がCEOの報酬を手厚くしないことを望むだろう。
結論として
株主へのリターンは、収益成長の欠如とともに期待外れであり、これはリターンの悪さを説明する上で一定の役割を果たす。 株主は次回の年次株主総会で、CEOの報酬やその他の問題など、重要事項について取締役会に質問し、同社に関する投資テーゼを再検討する機会を得るだろう。
CEOの報酬は注意すべき重要な要素だが、投資家が注意すべき点は他にもある。 そこで、SuRoキャピタルを調査し、投資前に注意すべき1つの警告サインを特定した。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.