Sezzle（SEZL）の新たな小売店との提携は、このホリデーシーズンの競争力の変化を明らかにするか？

• Sezzleは2025年10月初旬、ホリデーショッピングシーズンを目前に控え、ファッション、スポーツ用品、美容、フィットネス、デジタルコンテンツの各カテゴリーで加盟店との提携を拡大し、Cato Fashions、SCHEELS、D&B Supply、Dermstore、デジタルプラットフォームWhopなどの小売店を取り込んだと発表した。
• 初期のデータによると、Cato FashionsにおけるSezzleの注文は、最初の1ヶ月で小売業者の通常の注文額の約2倍を平均しており、ホリデーシーズンの小売支出全体が減少すると予測される中、加盟店と買い物客の双方にとって柔軟な決済がもたらす潜在的な影響を垣間見ることができる。
• Sezzleがホリデーシーズンを前に小売業者との提携を拡大することで、同社の成長見通しや市場でのポジショニングにどのような影響を与えるかを探る。

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Sezzle投資シナリオのまとめ

今日Sezzleの株主になるには、信用リスクと収益性を抑えながら、加盟店との提携を通じて一貫して成長し、若い世代の柔軟なデジタル決済へのシフトを活用する同社の能力を信じる必要がある。Sezzleの加盟店基盤が10月に拡大したことは、短期的なホリデーシーズンの注文量にとっては興味深いことだが、最も重要な短期的ドライバーである、より利益率の高い製品採用につながる効率的な顧客獲得への影響は限定的であると思われ、最大のリスクである新規ユーザー獲得に伴う信用損失に大きな変化はない。

最近の発表では、Sezzleの第2四半期決算が現在の勢いを示す最も明確なスナップショットとなっている。前年同期比76％の増収と継続的な利益創出により、同社はこのセクターの大半を上回っているが、それでもなお、急速なユーザーと収益の拡大と、規律あるアンダーライティングのバランスをとるという課題に直面している。

しかし、注文金額の伸びをめぐる興奮とは対照的に、貸倒引当金繰入額の増加が投資家が注意すべき要因として残っていることは注目に値する。

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Sezzleのシナリオでは、2028年までに8億8,540万ドルの収益と2億3,220万ドルの利益を見込んでいる。これは年率33.5%の収益成長と、現在の1億460万ドルから1億2760万ドルの収益増加を必要とします。

Sezzleの予測では、フェアバリューは119.25ドルとなり、現在価格より54%上昇する。

他の視点を探る

Sezzleのフェアバリューは4.77米ドルから346.57米ドルまで15社に及び、Simply Wall Stコミュニティの間で大きく異なる見通しを示している。多くの人々がトップラインの目覚ましい成長を期待する一方で、持続的な信用損失圧力は長期的なリターンにとってより複雑な絵を描いている。

Sezzleに関する他の15のフェアバリュー予想をご覧ください！

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