SEIインベストメンツ（SEIC）の小規模銀行への注力は長期的な収益ミックスを形成するか？

• SEIインベストメンツは、クラーモント・トラストUSAが、資産運用額10億米ドル未満のコミュニティ・バンクや信託会社向けにカスタマイズされた新構成を採用し、SEIウェルス・プラットフォームの本稼働を開始したと発表した。
• この進展は、SEIがウェルス・マネジメント・テクノロジーを簡素化し、小規模な金融機関へのリーチを拡大することを継続的に推進していることを示している。
• SEIのコミュニティバンク向け合理化プラットフォームが、同社の今後の成長軌道と経常収益構成にどのような影響を与えるかを探る。

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SEIインベストメンツ投資説明会のまとめ

SEIインベストメンツの株主となるには、投資家は、同社が人材とデジタル・プラットフォームへの投資によるマージン圧力に直面しているとしても、同社のテクノロジー主導のソリューションが規模と収益性を高めることができるという確信が必要だと思う。最近のClermont Trust USAの立ち上げは、コミュニティバンク市場における牽引力を示しているが、取引規模を考えると、短期的な収益と利益率の軌道への直接的な影響は限定的であろう。同社にとって最も重要な短期的カタリストは、より利益率の高い、より大規模な顧客転換の実行であることに変わりはない。一方、最大のリスクは、これらの口座からのオンボーディングや収益実現の遅れである。

。SEIの最新のアップデートの中でも、国際的な資産のためのファンド管理および預託サービスを提供するためのH.I.G. Capitalとの提携は際立っている。この発表は、クレルモント・トラストの獲得と同様、SEIが顧客基盤の拡大を推進していることを浮き彫りにしているが、経常収益構成に意味のあるシフトをもたらすのは、新規の大型マンデートのペースと規模である。

一方、投資家は、タイムリーな売上転換なしに成長志向の投資を続けると、...

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SEIインベストメンツの見通しでは、2028年までに売上高25億ドル、利益7億3300万ドルを見込んでいる。これは、現在の収益6億8930万ドルから、年間4.8％の収益成長と4370万ドルの増益を反映している。

SEI Investmentsの予測では、フェアバリューは96.00ドルとなり、現在価格から16%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティは、SEI Investmentsの1株当たり75米ドルから101.68米ドルまでのフェアバリュー予想を3つ提出した。複数の参加者が大きな可能性を見出している一方で、先行投資による継続的なマージン圧力がSEIの短期的な財務パフォーマンスの中心的なテーマであることに留意し、これらの異なる意見があなたの見方をどのように変える可能性があるかを探ってください。

SEIインベストメンツに関する他の3つのフェアバリュー予想-株価が現在の価格より10％低い価値があるかもしれない理由を探る！

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