IFFEdのグローバル・カストディ事業の確保はノーザン・トラスト（NTRS）の戦略的物語を再定義するか？

• 国際教育金融ファシリティ（IFFEd）はこのほど、ノーザン・トラストをスイスを拠点とする同組織のグローバル・カストディ・サービスの提供に指名しました。
• この業務委託は、ノーザン・トラストが信頼できる機関投資家向けプロバイダーとしての地位を確立し、重要なグローバル・セクターで事業を展開する注目度の高い顧客を引きつける能力を強調するものです。
• この大口顧客の獲得を踏まえ、IFFEdをパートナーとして確保することがノーザン・トラストの投資シナリオにどのような影響を与えるかを見てみる。

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ノーザン・トラストの投資シナリオ

株主にとって、ノーザン・トラストへの主な投資案件は、資産サービシング、ウェルス・マネジメント、キャピタル・マーケットにおけるグローバル・リーダーとしての評価であり、大規模で複雑な顧客との関係拡大に重点を置いている。最近のIFFEdのマンデートは、ノーザン・トラストの機関投資家に対する信頼性をさらに裏付けるものであるが、短期的な最大のカタリストである受託資産残高やサービシング業務の継続的な成長を直ちに転換させる可能性は低く、より広範な市場と比較して収益の伸びが鈍化するという主要なリスクに重大な影響を与えるものではない。

同社が最近発表した最大25億米ドルの自社株買戻しプログラムは、IFFEdのような注目度の高いマンデートを獲得することで、同社の成長見通しに対する信頼が高まる可能性がある時期に、資本還元を重視する経営陣の姿勢を強調するものであり、特に関連性が高い。今回の自社株買いは、特にノーザン・トラストが市場全体よりも低い予想売上高と利益成長に対処しようとしている中、短期的な株主価値のカタリストの1つに対処するものでもある。

対照的に、投資家は、現在のシナリオにおける唯一最大のリスクは、ノーザン・トラストの収益成長が市場全体に遅れをとっていることに変わりはなく、どのように...

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ノーザン・トラストの見通しでは、2028年までに82億ドルの収益と14億ドルの利益を見込んでいる。このシナリオは、現在の21億ドルから年間1.6%の減収と7億ドルの減益を前提としている。

ノーザン・トラストの予測から、現在価格より4%アップの133.21ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの4つのフェアバリュー予想は、110米ドルから254,000米ドル超の範囲である。大口顧客のマンデ ートに成長機会を見出す向きが多い一方、長期的な収益動向や市場拡大のペースに ついては意見が大きく分かれている。

ノーザン・トラストの他の4つのフェアバリュー予想（株価が現在価格より14%低い可能性がある理由）をご覧ください！

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しています。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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