ノーザン・トラスト(NTRS)のブル・ケースは新ウェルスCIOとAJベルからの委任で変わる可能性

• ノーザン・トラストは、エリック・フリードマンをウェルス・マネジメント事業のチーフ・インベストメント・オフィサーに任命し、カルネ・グループとともに、AJベルの9つの社内マルチアセット・ファンド（合計で約50億ポンド（約65億米ドル）の資産を保有）のアセット・サービシングと公認コーポレート・ディレクターのサポートを提供することになった。
• 新たな投資リーダーシップと大規模な英国ファンド・サービシングの任務の組み合わせは、ノーザン・トラストがウェルス・プラットフォームに磨きをかける一方で、リテール向け運用会社向けのアウトソーシング投資業務における役割を拡大していることを浮き彫りにしている。
• 次に、エリック・フリードマンのウェルス・マネジメントCIO就任が、ノーザン・トラストの投資シナリオと成長の優先順位にどのような影響を与えるかを検証する。

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ノーザン・トラストの投資シナリオ

ノーザン・トラストを所有するには、テクノロジーと規模によって利幅を着実に拡大しながら、手数料ベースの富裕層とアセット・サービシングの収益を増大させる同社の能力を信じる必要がある。エリック・フリードマンの起用とAJベルのファンド・サービシング事業の獲得は、短期的な見通しに大きな変化はない。

最近の発表の中で、AJベルの業務委託は、このリーダーシップの交代に最も関連するものとして際立っている。これは、ノーザン・トラストのリテール向けファンド運用のアウトソーシングにおけるポジショニングを強化するもので、手数料収入の増加と収益性の向上を目指す同社の努力に直接結びつくものである。今後数年間は、同様の成果をいかに効果的にクロスセリングや利益率改善につなげるかが、投資案件の中心となるだろう。

しかし、このような着実な前進の陰で、投資家は、予想される収益と利益の伸びが、より広い米国市場に対して鈍化する可能性があることを認識する必要がある。

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ノーザン・トラストのシナリオでは、2028年までに82億ドルの収益と14億ドルの利益を見込んでいます。

ノーザン・トラストの予測から、現在価格と同じ134.36ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの4人のメンバーは、ノーザン・トラストのフェアバリューを114米ドルから250,000米ドルを超える極端な異常値までの間と見積もっており、個人モデルがどれほど乖離し得るかを示している。このように様々な意見がある中で、ノーザン・トラストの営業レバレッジと利益率を改善させる努力が、米国市場全体と比較した予想成長率の鈍化を相殺できるかどうかが核心的な議論となっている。

ノーザン・トラストに関する他の4つのフェアバリュー予想-なぜこの銘柄がマルチバガーの可能性があるのか-をご覧ください！

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シンプリー・ウォールストリートによるこの記事は一般的なものです。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しています。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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