フツウホールディングス（FUTU）の好調な第3四半期決算は投資ケースを変えるか？

• フツウ・ホールディングス・リミテッドはこのほど、2025年9月30日を期末とする第3四半期および9ヶ月間の業績を発表し、売上高は64億香港ドル、純利益は32億3000万香港ドルに達し、いずれも前年同期を大幅に上回った。
• この増収増益と1株当たり利益の大幅な増加は、過去1年間の同社の事業の勢いを浮き彫りにしている。
• Futuホールディングスの投資シナリオを今後どのように形成する可能性があるのか、この卓越した業績の伸びを探ってみたい。

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フツウホールディングスの投資シナリオのまとめ

Futuホールディングスを検討している投資家にとって、核となる信念は、グローバルなデジタルブローカーの拡大を活用し、本拠地を超えて持続的な顧客成長を実現する同社の能力にある。直近の四半期決算では、売上高と収益性がともに前年同期比で約 2倍となり、国際的な口座数の堅調な伸びという短期的なカタ リストが強化された一方、直近のリスクとしては、特に中核市場全体で の要件の進化に伴い、事業拡大に影響を与える新たな規制のハードル の脅威が残っている。これらの決算の影響は現在の成長傾向を増幅させるが、このリスクプロファイルを大きく変えるものではない。

フツーの最近のアップデートでは、ブラックロックとの提携によるETFベースのロボアドバイザリーサービスの開始が最も関連性が高く、商品群の多様化とユーザー・エンゲージメントの深化に対する同社のコミットメントを反映している。この新サービスはプラットフォームの魅力を高め、ブローカー手数料の潜在的な収益の逆風を相殺するのに役立つだろう。

しかし、こうした前向きな動きにもかかわらず、投資家は、主要な法域における規制強化の潜在的な影響に留意する必要がある。

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Futu Holdingsの見通しでは、2028年までに売上高263億香港ドル、利益129億香港ドルを見込んでいる。このシナリオでは、年間収益が17.8％成長し、利益が現在の79億香港ドルから50億香港ドルに増加すると想定している。

Futu Holdingsの予測から、フェアバリューが225.69ドルとなり、現在価格から32%上昇することをご覧ください。

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シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの10人の個人投資家が、1株当たり142香港ドルから388香港ドルまで、幅広いスパンでFutu Holdingsのフェアバリューを見積もっている。多くの投資家がフツーのグローバル展開と顧客基盤の拡大に魅力を感じている一方、現在も続く規制の不確実性が同社の軌道に影響を与えかねない影を落としている。

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