- 先週、Las Vegas Sandsをはじめ、マカオに大きなエクスポージャーを持つカジノ運営会社は、中国のゴールデンウィークの旅行データが予想を下回ったことや、熱帯低気圧の影響でマカオのビジネスが混乱する可能性があるとの懸念の影響を受けました。
- この出来事は、マカオのゲーミング・セクターが現在も不安定であることを浮き彫りにし、中国の観光動向や地域の天候の変化に対してオペレーターの業績が敏感であることを投資家に思い起こさせました。
- マカオのゴールデンウィークの旅行データの軟化が、同社の投資シナリオにどのような影響を与えるかを理解するために、短期的な収益圧迫の可能性を検討する。
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ラスベガス・サンズ投資の総括
現在Las Vegas Sandsの株主になるには、マカオとシンガポールの回復と継続的な成長、特に新規施設の立ち上げと観光業の回復を信じる必要がある。ゴールデンウィークの低調な旅行データとサイクロンの懸念は、マカオのボラティリティを浮き彫りにし、目先の業績に重くのしかかるかもしれないが、The Londonerからの収益の回復とMarina Bay Sandsの安定成長という長期的なカタリストを大きく変えることはないと予想される。依然として残る主なリスクは、中国の観光パターンが急激に変化することに対する敏感さであり、これは直ちに収益と投資家心理の両方に影響を与える可能性があります。
最近の発表では、シンガポールのMarina Bay Sandsの継続的な拡大と好調な業績が際立っており、現在のカタリストと密接に一致しています。この施設のEBITDAが過去最高を記録したことで、マカオ以外の場所でも価値を生み出す能力があることが明らかになり、中国観光の変動がもたらすリスクと一定のバランスを保つことができた。
しかし、その反面、中国の旅行トレンドが予測不可能なままであれば、投資家は...
Las Vegas Sandsの見通しは、2028年までに141億ドルの収益と25億ドルの利益を示唆している。これを達成すると、年間収益成長率は6.8%、収益は現在の14億ドルから11億ドル増加することになります。
Las Vegas Sandsの予測から、現在価格より19%アップの60.51ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。
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Las Vegas Sandsに関するその他の8つの公正価値予測- 株価の価値が現在の半分以下になる可能性がある理由 - をご覧ください！
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、当記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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