マカオでのNBA中国大会開催は、ラスベガス・サンズ（LVS）への投資ケースを変えるかもしれない

• ラスベガス・サンズはこのほど、サンズ・チャイナがマカオのザ・ヴェネチアン・アリーナでNBAチャイナ・ゲームズ2025を主催し、マカオのスポーツとエンターテインメントのデスティネーションへの進化を支援することを目的として、NBAとの協力関係を深めました。
• このパートナーシップは、サンズ・チャイナのリゾートインフラだけでなく、アデルソン家とダラス・マーベリックスとのつながりも活用し、世界のエンターテインメント界における同社の影響力を強化するものです。
• マカオでNBAのプレミアイベントを開催することで、Las Vegas Sandsの中核リゾート事業を補完し、長期的な投資見通しを強化する方法を探ります。

リスクとリターンのバランスが取れた財務的に健全なペニー株で、次の大物を発掘しましょう。

ラスベガス・サンズ投資の総括

Las Vegas Sandsの株主になるには、マカオが真のスポーツおよびエンターテイメントのハブへと変貌を遂げ、プレミアム観光と関連収益の一貫した成長を支えるという確信が必要です。NBA China Games 2025の開催はブランドをアピールし、マカオのリゾートを補完するものではあるが、短期的に最も重要な問題であるマカオの観光客数の回復ペースと利ざやの圧迫を変えるものではない。最大のリスクは、マカオの観光客数の回復ペースとマージンへの圧力である。

最近の企業の動きでは、マカオのザ・ロンドナーの継続的な立ち上げが特に重要です。この施設の規模と豪華さは、リゾートの訪問者数の増加や、NBAの試合のような大規模で知名度の高いイベントから予想される利益に直接結びつき、グループ収益とキャッシュフローを大幅に改善する可能性を与えている。

しかし、新たなイベント・パートナーシップとは対照的に、投資家はマカオの収益回復がまだ初期の予想を下回っていることも考慮すべきです。

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Las Vegas Sandsの見通しでは、2028年までに141億ドルの収益と25億ドルの利益を見込んでいます。これは年間収益成長率6.8%、現在の14億ドルから11億ドルの増益を想定しています。

Las Vegas Sandsの予想フェアバリューは60.68ドルで、現在価格より22%アップしています。

他の視点を探る

Simply Wall Stコミュニティによる7つの個別フェアバリュー予想は、1株あたり最低2米ドルから最高77.89米ドルまでと幅が広い。大幅な上昇を見込む向きもありますが、マカオのプレミアム顧客数がすぐに回復しないかもしれないという継続的なリスクは、依然として調査の焦点となっています。

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