ブライト・スカラー・エデュケーション・ホールディングス（NYSE:BEDU）の低P/Sは興奮の理由ではない

米国の消費者サービス業界の企業の半数近くが1.4倍を超えるPER（株価収益率）を持つことを見ると、ブライト・スカラー・エデュケーション・ホールディングス・リミテッド（NYSE:BEDU）はPER0.2倍で買いシグナルを発しているように見える。 しかし、P/Sが低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。

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Bright Scholar Education HoldingsのP/Sは株主にとって何を意味するのか？

ブライト・スカラー・エデュケーション・ホールディングスは最近、堅実なペースで収益を伸ばしており、良い仕事をしている。 おそらく市場は、この許容範囲内の収益実績が急降下することを期待しており、そのためP/Sが抑制されているのだろう。 もしこの会社が好きなら、そうならないことを願うだろう。

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ブライトスカラー・エデュケーション・ホールディングスの収益成長は予測されていますか？

ブライト・スカラー・エデュケーション・ホールディングスのようにP/Sが低くて本当に安心できるのは、会社の成長が業界に遅れをとっている時だけです。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインが23％増加した。 このような力強い最近の成長にもかかわらず、3年間の売上高は全体で31％縮小し、悔しいことに、まだ追いつくのに苦労している。 したがって、最近の収益の伸びは同社にとって望ましくないものであったと言える。

この中期的な収益軌跡を、より広範な業界の15％拡大という1年予測に照らしてみると、不愉快なものであることがわかる。

この情報により、ブライト・スカラー・エデュケーション・ホールディングスが業界より低いP/Sで取引されていることに驚きはない。 とはいえ、収益が逆行する中、P/Sがまだ底に達している保証はない。 同社がトップラインの成長を改善しなければ、P/Sはさらに低い水準に落ちる可能性がある。

ブライト・スカラー・エデュケーション・ホールディングスのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？

特定の業界では、株価売上高倍率は価値の尺度としては劣るという議論があるが、強力な景況感指標となり得る。

ブライト・スカラー・エデュケーション・ホールディングスを調査した結果、業界の成長が予測される中、同社の過去中期的な収益の縮小が、低い株価収益率の主な要因であることが確認された。 今のところ株主は、将来の収益がおそらく喜ばしいサプライズをもたらさないことを認めているため、低いPERを受け入れている。 現在の状況を踏まえると、最近の中期的な収益傾向が続けば、近い将来、株価がどちらかの方向に大きく動くことはなさそうだ。

例えば、 ブライト・スカラー・エデュケーション・ホールディングスには2つの警告的 兆候がある（そして 1つは我々にとってあまり良くない兆候である）。

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