Live Nation Asiaの買収がTrip.com Group (TCOM)への投資を変えるかもしれない。

• ライブ・ネイション・アジアはこのほど、Trip.comグループとの複数年にわたるパートナーシップを発表し、アジアの主要市場で旅行とライブ音楽体験を融合させ、航空券、ホテル、イベント限定特典を含むコンサートに焦点を当てた旅行パッケージを利用できるようにする。
• この提携は、アジア太平洋地域のZ世代やミレニアル世代の旅行者の間で、ライブイベントや体験型旅行を中心とした海外旅行の需要が高まっていることを浮き彫りにするものです。
• この新しいパートナーシップを通じて、音楽にフォーカスした若い旅行者を取り込むことが、Trip.com Groupの長期的な成長見通しにどのような影響を与えるかを探る。

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Trip.comグループ投資シナリオのまとめ

トリップ・ドットコム・グループの株主になるには、アジア太平洋地域の中間層の拡大による旅行需要の持続と、デジタル予約、プラットフォームの革新、国際展開から価値を獲得する同社の能力を信じる必要がある。ライブ・ネイション・アジアとの新たな提携は、体験型旅行者をターゲットにした革新的な一歩ではあるが、Trip.comグループの主要なカタリストである継続的なデジタル導入と国際的な観光回復に対する直接的な影響は、変革的というよりはむしろ漸進的なものに見える。短期的には、競争の激化とマージン圧力が引き続き最も関連性の高いリスクである。

最近の発表の中で、Trip.com Groupが新たに50億米ドルの自社株買いプログラムを開始したことは、財務状況と株主還元に対する継続的な自信を示すものであり、特に関連性が高い。この動きは同社のバリュー・プロポジションを支えるものであり、競争の激化や旅行トレンドの変化に伴う目先のボラティリティを部分的に緩和する可能性がある。

しかし、このようなポジティブなシグナルにもかかわらず、投資家はローカルおよびグローバルな旅行プラットフォームによる競争激化の脅威にも注意する必要がある。

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トリップドットコム・グループのシナリオでは、2028年までに売上高833億円、利益231億円を見込んでいる。これは現在の180億円から年率13.3%の増収と51億円の増益が必要です。

Trip.comグループの予想フェアバリューは83.54ドルで、現在価格より18%アップしている。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによるTrip.com Groupのフェアバリュー予想は、2つの分析で83.54米ドルから125.76米ドルとなっています。意見は様々だが、競争激化による継続的なマージン圧力は、過去の収益や利益実績以上に結果に影響する可能性があるため、自分の見解との比較を確認するとよいだろう。

Trip.com Group に関する他の2つのフェアバリュー予想（株価が83.54ドルの価値しかない理由）をご覧ください！

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