ドミノ（DPZ）のメニュー革新とアグリゲーター・パートナーシップが投資ストーリーをどう変えたか

• ドミノ・ピザは、新メニューの発売、アグリゲーターとの提携拡大、ロイヤルティプログラムの強化に後押しされ、2025年に向けて低迷していた米国での売上を回復しつつある。
• 経営陣は、デリバリーとキャリーアウトの両チャネルで市場シェアを拡大する中、こうした変化が長期的な価値創造に向けたドミノのポジションを強化していると考えている。
• 米国の需要回復とアグリゲーター主導の成長が、ドミノの投資シナリオと将来展望をどのように形作っているかを探る。

キャッシュフローの可能性がありながら、公正価値より低い価格で取引されている企業を見つける。

ドミノ・ピザ投資シナリオのまとめ

ドミノに投資するには、成熟したピザ・カテゴリーとバリュエーション上の懸念にもかかわらず、デリバリー・アグリゲーターと提携した同社のデジタルとメニューの革新が米国と世界の市場シェア拡大を継続できると信じる必要がある。米国での販売モメンタムが改善したとの最近のニュースは、短期的な需要促進要因が引き続き維持されていることを証明するものである。最大のリスクは、いくつかの新たな取り組み後の将来的な前年同期比の厳しさだが、最近の成長がこれらの製品やパートナーシップの立ち上げによってもたらされていることを考えると、依然として重要である。

最近発表された中では、スタッフド・クラストやブレッドバイトの新フレーバーのようなメニューイノベーションの恒久的な追加が特に関連している。メニューの拡大は、特にアグリゲーターによる流通が拡大し、競合他社もバリュー志向の消費者を追い求める中、取引の伸びを押し上げ、短期的な業績の重要な指標である既存店売上高を支えるドミノの努力の一環である。

しかし、このようなポジティブなシグナルに反して、ドミノは今後、競合他社との厳しい比較に直面する可能性があることは注目に値する。

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ドミノ・ピザのシナリオでは、2028年までに56億ドルの収益と7億2000万ドルの利益を予測している。これは、5億9,710万ドルから毎年5.5％の収益成長と1億2,290万ドルの収益増加を必要とする。

ドミノ・ピザの予測は、現在価格から18％アップの509.24ドルの公正価値をもたらすことを明らかにする。

他の視点を探る

シンプリーウォールストコミュニティのメンバーは、ドミノ・ピザのフェアバリューを1株当たり372.95米ドルから509.24米ドルの範囲で4つ提出しており、これは成長期待の大きな違いを反映している。アグリゲーター主導の成長に楽観的な意見もあれば、将来の厳しい比較がドミノの長期的な収益軌道に影響を与える可能性を強調する意見もあるため、独自の評価を下す前に様々な意見を必ず確認してください。

ドミノ・ピザに関する他の4つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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