Airbnb(ABNB)のホテル予約市場への進出に対する投資家の反応

• ここ数週間で、Airbnbは世界のホテル部門への進出を加速させ、米国、ヨーロッパ、アフリカでホテルに特化した職務を募集し、HotelTonightのインフラを活用してブティックホテルや独立系ホテルをプラットフォームに取り込んでいる。これはAirbnbのビジネスにおける重要な進化を示すもので、同社はホームシェアリング以外の多様化を図り、より幅広い宿泊施設を提供することで新たなユーザー層を獲得しようとしている。
• 従来のホームレンタルの枠を超えたこの意図的な取り組みは、包括的な旅行プラットフォームになるというAirbnbの野心を強調し、旅行行動の変化と拡大目標への対応を示している。
• ここでは、Airbnbのグローバルホテルへの進出が、同社の投資シナリオと長期的な市場ポジショニングをどのように形成しているのかを探ってみたい。

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Airbnb投資シナリオのまとめ

Airbnbの株主になるには、同社が純粋なホームシェアリングプラットフォームから、より広範な旅行エコシステムへの進化に成功し、新たなユーザー層と国際的な拡大から成長を獲得できると信じる必要がある。Airbnbの世界的なホテル部門への参入は、リスティングと市場シェアの拡大によって短期的な起爆剤として機能する可能性があるが、主要都市市場における規制の監視強化という当面の最大のリスクには実質的に対処していない。

最近の発表の中でも、11月6日に予定されている2025年第3四半期決算発表は、Airbnbのホテル拡大と多角化の取り組みが業績にどのように反映されているかを知ることができるため、特に関連性が高い。投資家は、この新たな成長イニシアチブの進捗状況を示す指標として、ホテル部門からの予約の増加や収益貢献の初期兆候に注目するかもしれない。

一方、投資家は、主要都市における規制圧力の高まりに注意する必要がある。

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Airbnbの見通しは、2028年までに売上高154億ドル、利益37億ドルを見込んでいる。これは年率10.0%の収益成長率と、現在の26億ドルから11億ドルの収益増加に基づいています。

Airbnbの予測から、フェアバリューは138.12ドルとなり、現在価格から15%上昇することが分かります。

他の視点を探る

今回のホテル拡大以前、最も楽観的なアナリストは、2028年までにAirbnbの年間売上高が165億米ドル、利益が43億米ドルに達すると予想していた。彼らの見解は、世界的な成長と多様なサービスにより、コンセンサスよりもはるかに速いスピードで利益を上げる可能性があるというものだ。このニュースの展開に伴い、ご自身の見通しも変化する可能性があります。

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