株式分析

シスコ(SYY)の西海岸主要施設でのストライキ承認に対する投資家の反応

  • 先週、シスコのサンフランシスコ施設では400人以上、ポートランドでは270人以上のチームスターが、同社との契約交渉が続く中、賃金・手当・労働条件の改善を求めてストライキを行うことを承認した。
  • 現在、西海岸の主要事業所で約800人の労働者が参加しているこの統一的な労働姿勢は、シスコの主要競合企業における最近の組合結成に続くものであり、シスコに対し、事業の中断を回避するために労働争議を解決するよう大きな圧力をかけている。
  • 次に、大規模なストライキの見通しが、シスコの収益成長計画達成能力にどのような疑問を投げかけているかを検証する。

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シスコの投資シナリオ

シスコの長期的なテーゼは、その規模、効率性、フードサービス流通の安定した需要に依存しているが、投資家であれば誰でも、コストを管理しながら一貫した収益成長を実現する能力に自信を持ちたいと思うだろう。最近、西海岸で約800人のチームスターがストライキを行ったことは、短期的な経営リスクとして重要である。労働力の混乱は、シスコが売上高と収益性の目標を達成するための短期的な能力に影響を与える可能性があるからだ。

会社の発表を見ると、シスコの最近の最も関連性の高い動きは、2026年度からの収益改善を支援することを目的とした、営業コンサルタントの新しい報酬モデルと人材開発戦略の実施である。このような労働問題の勃発により、このような社内生産性向上のタイミングと実行は、短期的な成長見通しと、シスコが混乱を相殺し販売モメンタムを再構築する能力に対する投資家の信頼を維持する上で、より重要になる。

しかし、労働争議リスクが顕在化している現在、投資家は...

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シスコの見通しでは、2028年までに売上高919億ドル、利益26億ドルを見込んでいる。これは、年間4.2%の収益成長と、現在の18億ドルから8億ドルの利益増加に基づいています。

シスコの予測からフェアバリューは85.60ドルとなり、現在価格から9%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

SYY Community Fair Values as at Oct 2025
2025年10月現在のSYYコミュニティのフェアバリュー

シンプリーウォールストコミュニティのメンバーは、2つの異なる予測に基づき、85.60米ドルから144.46米ドルまでのシスコのフェアバリュー予測を発表しています。このような背景の中、労働争議の脅威は、将来の企業業績を大きく左右する要因となる可能性があるため、これらの見解をご自身で比較してみてください。

シスコの他の2つのフェアバリュー予想をご覧ください

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。私たちは、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測のみに基づいた解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.