シスコ（SYY）の組合ストの脅威とポートランドの労働争議に対する投資家の反応

• 2025年10月上旬、シスコはポートランド工場のチームスターズ・ユニオンの組合員が、賃金と労働条件の改善を要求する270人以上のドライバー、整備士、倉庫スタッフのストライキを承認することを圧倒的多数で投票したため、大きな労働騒動に直面した。
• このストライキ承認は、シスコの事業における継続的な労働圧力を浮き彫りにし、米国最大の食品サービス流通業者のひとつであるシスコのサプライチェーンが大きく混乱する可能性を提起した。
• 労働組合主導の業務停止の脅威が、シスコの投資見通しと将来の事業の安定性をどのように形作る可能性があるかを検証する。

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シスコの投資シナリオ

シスコの投資案件の中心は、その規模と米国の食品流通における主導的地位であり、販売力の生産性と地理的拡大における継続的な取り組みに支えられている。しかし、ポートランドで最近発生した労働争議は、サプライチェーンの継続が最も差し迫ったリスクであることを浮き彫りにしており、天候や消費者の需要動向を凌駕する可能性がある。ストライキの承認は、まだ労働停止には至っていないものの、労使関係を短期的な投資家の懸念の最前線に押し上げた。

直接的には、7月2025年にイリノイ州で結ばれたチームスターズの36%の賃上げと福利厚生の強化という契約合意は、労働圧力が孤立したものではないことを示しており、シスコのネットワークのより多くの部分にわたって経営リスクとマージンリスクを高めている。今後の業績と労使間の緊張が続く中、投資家は解決の遅れやコスト高がシスコの経営安定性と利益率見通しにどのような影響を与えるかを注視している。

これとは対照的に、多くの投資家が見落としているのは、局所的な労働争議がいかに早く流通ネットワークに波及し、顧客維持に影響を及ぼすかである。

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シスコのシナリオでは、2028年までに919億ドルの収益と26億ドルの利益を見込んでいる。これには、年間4.2%の収益成長と、現在の18億ドルから8億ドルの収益増加が必要です。

シスコの予測からフェアバリューは85.60ドルとなり、現在価格から4%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シスコに対するコミュニティメンバーのフェアバリュー予想は、シンプリーウォールストリートコミュニティの2つの異なる分析に基づき、85.60米ドルから145.40米ドルとなっています。メンバーは幅広い潜在的価値を見出しているが、現在の労働問題は将来のセンチメントと業績を左右する重要な要因となる可能性がある。

シスコの他の2つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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