クローガー(KR)のホリデー採用は人材戦略とデジタル戦略をどう形成するか？

• クローガーは最近、ホリデーシーズンに向けて18,000人以上の従業員を増員する大規模な採用活動を発表し、報酬、トレーニング、従業員福利厚生を拡充した。
• この動きは、クローガーが人材育成とデジタル成長に継続的に投資していることを強調するもので、顧客の需要が高まる時期にサービス能力の拡大をサポートするものだ。
• ここでは、クローガーが労働力投資と業務改善に再び重点を置くことで、長期的な投資シナリオがどのように形成されるかを探っていく。

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クローガー投資シナリオのまとめ

クローガーが株主として支持されるには、投資家は同社のデジタル小売と実店舗小売のバランス、成功したマージン管理、規律ある資本配分に自信を持つ必要がある。最近の1万8,000人を超える従業員の採用活動は、クローガーが労働力投資とオペレーションの改善に継続的に注力していることを浮き彫りにしているが、この動きは、eコマースの収益性加速という最も重要な短期的カタリストを大きく転換させるものではなく、また、マージンを圧迫する可能性のある賃金・福利厚生費の上昇という最大のリスクを大幅に軽減するものでもない。

関連する最近の発表としては、クローガーがドアダッシュとの提携を拡大し、2,700店舗で食料品の宅配を開始したことが挙げられる。これは、消費者の嗜好がオンラインにシフトし、競争圧力が続く中、Eコマースの収益性を高めるために不可欠なものである。

しかし、これとは対照的に、投資家は賃金インフレと人件費上昇の持続的な影響を注意深く見守る必要がある。

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クローガー社のシナリオでは、2028年までに売上高1,581億ドル、利益33億ドルと予測している。これには、年間2.5%の収益成長と、26億ドルからの7億ドルの収益増加が必要である。

クローガー社の予測から、フェアバリューは75.73ドルとなり、現在価格から10％のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによる3つのフェアバリュー予想は、1株当たり75.73米ドルから87.82米ドルとなっている。クローガーが加速するeコマースにアップサイドを見出す向きが多い一方で、全体的なリターンに対する重要な課題として、賃金コストの上昇による圧迫を指摘する向きもある。

クローガーに関する他の3つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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