クローガー（KR）の運命拡大とEコマース・リセットが株主にとって意味するもの

• 2025年12月初旬、デイビッドソン・ボーゲル・リアルエステート社は、レイ・ハバード湖の東側で住宅が急速に増加する中、テキサス州フェイトに、267エーカーのラファイエット・クロッシング複合施設の一部として、70エーカーの食料品売り場を持つ新しいショッピングセンターを建設すると発表した。
• 同じ頃、クローガーは通年の同一売上高成長見通しを縮小し、eコマース事業の再編を継続した。
• ここでは、クローガー社の厳しい売上高ガイダンスとEコマースのリセットは、同社の長期的な投資シナリオと成長前提にどのような影響を与えるかを検証する。

AIが医療を変えようとしている。これら30銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。最も魅力的なのは、いずれも時価総額が100億ドル以下であることだ。

クローガー投資シナリオのまとめ

クローガーを所有するには、実店舗とデジタル食料品店のミックスが、競争とコスト圧力にさらされながらも、安定した一桁台前半の売上成長をより速い収益成長に変えられると信じる必要がある。テキサス州フェイトのプロジェクトは、クローガーが成長回廊を開拓するのに適しているが、より直接的なきっかけは、eコマースのリセットが収益性を引き上げられるかどうかである。

ここでの最も重要なアップデートは、クローガーが2025年のEPSガイダンスの下限をわずかに引き上げる一方で、燃料抜きでの通年の同一売上高の伸びを2.8%から3.0%に絞るという動きである。アナリストの目標株価が引き下げられ、株価が平均コンセンサス・ターゲット73.48米ドルをすでに下回っている今、この組み合わせは、潜在的な収益加速要因としてeコマース改革と新店舗プログラムの実行に焦点を絞っている。

しかし、投資家は、人件費の上昇や店舗閉鎖が、クローガー社の大規模なデジタル投資とどのように影響し合うかについて、細心の注意を払う必要がある。

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クローガー社のシナリオでは、2028年までに売上高1,581億ドル、利益33億ドルと予測している。これは、年間2.5%の収益成長と、現在の26億ドルから約7億ドルの収益増加を必要とする。

クローガー社の予測から、フェアバリューは74.36ドルとなり、現在価格から18%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

ウォールストリートコミュニティによるクローガーに対する3つの単純評価では、74.36米ドルから90.04米ドルの間に位置しており、フェアバリューに関する見解がいかに大きく広がっているかを示している。このような背景の中、クローガー社のeコマース部門はまだ採算が取れていないものの、成長を続けており、将来の業績を左右する重要な要因であるため、読者は複数の視点を通して検討することをお勧めします。

クローガーに関する他の3つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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