クローガーのDoorDash拡大とGo Raw展開はKRのゲームチェンジャーとなりうる

• ここ数日、Kroger社はDoorDash社との提携を拡大し、全米2,700店舗からの配達を提供する一方、燃料を含まない同一商品の売上が3.4％増加し、eコマースも好調に成長するなど、好調な四半期業績を報告した。
• 自然派スナック・ブランドのGo Rawは、新たに9つの提携先を通じて全国7,000以上の店舗での取り扱いを拡大したと発表した。
• KrogerのDoorDashデリバリー・パートナーシップの拡大が、現在進行中のデジタル・トランスフォーメーションと進化する市場ポジションをどのように反映しているかを検証する。

AIが医療を変えようとしている。これらの32銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。最も魅力的なのは、これら全てが時価総額100億ドル以下であることだ。

クローガー投資シナリオのまとめ

クローガーの株主になるには、デジタル・イニシアチブを拡大し、eコマースの成長を取り込み、競争が激しくコストに敏感な市場でマージンを弾力的に維持する同社の能力を信じる必要がある。リステリア菌汚染の可能性に起因する最近の複数州にわたるサラダのリコールは、疾病の報告もなく収束したようであり、デジタル収益性の向上という主要な短期的カタリストに重大な変化をもたらす可能性は低く、コスト管理や競争に関する既存のリスクを大幅に増幅させるものでもない。

最近の発表で最も関連性が高いのは、クローガーがドアダッシュとの提携を拡大し、全米の店舗からの配達を可能にしたことだ。これは、現在のクローガー社の主要な成長ドライバーであるデジタル販売の勢いを支えるものではあるが、人件費と営業コストの上昇を相殺するためには、成功裏に実行することが不可欠である。

これとは対照的に、デジタルの成長が加速する一方で、eコマース部門の収益化までの道のりは、投資家が注意すべき要素である。

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クローガー社の見通しでは、2028年までに売上高1,581億ドル、利益33億ドルを見込んでいる。これは、年間2.5%の増収と、現在の26億ドルから7億ドルの増益を予測したものです。

クローガー社の予想フェアバリューは75.73ドルで、現在価格より13%アップしている。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによる3つの独立したフェアバリュー予想は、1株当たり75.73米ドルから86.82米ドルである。多くの市場参加者はEコマースの利益について楽観的だが、これらの投資は短期的な利幅を圧迫する可能性があるため、行動する前にさまざまなシナリオを検討するよう注意を喚起する。

クローガーに関する他の3つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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