ダラー・ゼネラル（DG）の技術主導型店舗はディスカウント・ストアにおける競争力を再定義するか？

• ここ数週間、ダラー・ゼネラル社は、テクノロジーを駆使した従業員不在の店舗の試験的運営や、輸送とサプライチェーンのリーダーが見識を共有するCSCMP EDGE 2025会議への同社の参加について報道され、業界の大きな注目を集めている。
• また、このホリデーシーズンにディスカウントストアで買い物をしたいという消費者の意向が急増しており、デジタル利便性とディスカバリー機能が顧客エンゲージメントにおいてますます重要な役割を果たしているという調査結果も発表された。
• ここでは、ダラー・ゼネラルの早期のテクノロジー導入が、どのように投資シナリオを再構築し、将来の収益想定を支える可能性があるかを探る。

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ダラー・ゼネラル投資シナリオのまとめ

ダラー・ジェネラルの株主になるには、同社の価値主導モデルが景気サイクルや買い物行動の変化を通じて成長を維持できるという確信が必要だ。ハイテクを駆使した従業員不在の店舗に関する最近のヘッドラインは、デジタルの魅力を高めるかもしれないが、短期的な最大の触媒は、潜在的な過飽和と競争の激化を主なリスクとしながら、継続的な客数と売上高の成長であることに変わりはない。これらの新技術の試みは興味深いが、投資家が直面する主要なカタリストや中核的リスクにはまだ関係ない。

最近の発表の中では、ダラー・ジェネラルがウーバーイーツと提携し、1万4,000店舗をウーバーイーツのプラットフォームに導入したことが、消費者調査で浮き彫りになったデジタル利便性の推進に直結している。ディスカウントストアのデジタルショッピングに対する顧客の意向が高まる中、この動きは同社のオムニチャネルへの取り組みを補完するもので、堅調な既存店売上高という短期的な原動力を支え、オンライン競合による当面の脅威に対抗する一助となる。

しかし、デジタルの楽観論とは対照的に、投資家は、拡大計画が需要を上回った場合、中核となる米国市場が過飽和に直面するリスクも注視する必要がある。

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ダラー・ゼネラルの見通しでは、2028年までに売上高469億ドル、利益17億ドルを見込んでいる。このシナリオでは、年間4.1%の収益成長と、現在の12億ドルの水準から5億ドルの増益を想定しています。

ダラー・ジェネラルの予測から、フェアバリューは120.11ドルとなり、現在価格から14%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバー10名が、ダラー・ゼネラルのフェアバリュー予想を1株当たり75.64米ドルから157.44米ドルの間で提示している。さまざまな見方があるものの、多くの人が競争が激化する中、同社のデジタルおよび配送イノベーションの推進を注視している。ご自身の見解との比較をご覧ください。

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