- 2025年11月、コストコ・ホールセールの10月の純売上高は217億5,000万米ドル、会計年度開始後9週間の純売上高は483億3,000万米ドルで、いずれも前年比8％以上増加した。
- エグゼクティブ・メンバーシップ・イニシアチブ、例えば限定早期ショッピング・アクセスが、メンバーのアップグレードと売上高の両方を押し上げるのに貢献し、ロイヤルティ戦略の強化が収益性の高い影響を与えていることを示している。
- エグゼクティブ会員の増加と会員アップグレードが、コストコの投資シナリオと将来展望をどのように形作っているのかを見てみよう。
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コストコホールセールの投資シナリオのまとめ
コストコの株主は、持続的な会員数の増加と高い更新率が、競争とマージン圧力が続く中でも、着実な収益拡大を支えることができると信じる必要がある。最新の売上報告で前年比8%増となったことは、堅調な会員数の勢いという短期的なカタリストを裏付けているが、一方で人件費の上昇によるマージン圧力は依然として主要なリスクであり、今回のニュースはこのバランスを大きく変えるものではない。 これらの要因に直接関連する最近の発表としては、コストコがエグゼクティブ会員に限定した早めの買い物時間を導入したことが挙げられる。この取り組みにより、米国での週間売上高が約1％増加し、より収益性の高い会員ランクへのアップグレードが促進されたと報告されており、ロイヤリティ主導の成長を重視するコストコの姿勢がさらに強化された。 しかし、こうした好調な業績に対して、投資家は...
コストコ・ホールセールのシナリオでは、2028年までに売上高3,290億ドル、利益104億ドルを予測している。これは年率7.0%の収益成長と、78億ドルからの26億ドルの収益増加を必要とする。
コストコ・ホールセールの予測から、フェアバリューは1060ドルとなり、現在価格から15%アップサイドとなる。
他の視点を探る
シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの22名のメンバーが、コストコ株のフェアバリューを683.78米ドルから1,059.55米ドルまで算出した。エグゼクティブ・メンバーシップのアップグレードがトップラインの成長を後押しする中、これらの広範な見積もりは、意思決定を行う前に複数の視点を考慮することが有益である理由を浮き彫りにしている。
コストコホールセールの他の22のフェアバリュー予想をご覧ください！
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。私たちは、過去のデータとアナリストの予測に基づき、公平な方法論のみで解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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