ボビーのオーガニック・フォーミュラ発売はコストコ（COST）の新たなウェルネス戦略を明らかにするか？

• ボビーは、プレミアムで利用しやすい乳児用栄養剤を求める消費者の需要に後押しされ、好調なデジタル販売と迅速な店舗展開に続き、USDAオーガニックの乳児用粉ミルクを一部のコストコ倉庫店で全国発売することを発表した。
• USDAオーガニックの乳児用粉ミルクがコストコの棚で販売されるのは今回が初めてで、何百万もの家庭が高品質で透明性の高い原料を使用した乳児用製品にアクセスできるようになり、コストコの価値と健康へのコミットメントが強化されることになる。
• ボビー社の高品質なオーガニック粉ミルクが、コストコの広範な投資シナリオと会員主導の成長モデルにどのように適合しているのかを探る。

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コストコホールセールの投資シナリオのまとめ

コストコの株主になるには、会員制ビジネスモデルの長期的な回復力と、成長鈍化にもかかわらずバリューリーダーシップを維持する能力を信じる必要がある。ボビー社のUSDAオーガニック粉ミルクの追加は、コストコのウェルネスとファミリーバリューのプロフィールを拡大する一方で、当面の売上成長への重大な影響や、最も差し迫ったリスクである収益成長の鈍化と割高なバリュエーションに変化をもたらすことはないと予想される。

コストコの最近の業績では、2025年第4四半期の業績報告が際立っており、売上高と純利益が前年同期比で着実に増加していることが確認されている。この文脈は、ボビーのような新製品が継続的な売上モメンタムを補完するものの、投資家の関心を煽る中核的な短期的カタリストを転換するものではないことを示している。

しかし、このような業績の中、投資家は、売上高の伸びの鈍化、特に競争の激化に伴い、売上高が減少する可能性があることを認識する必要がある。

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コストコホールセールの見通しでは、2028年までに売上高3,290億ドル、利益104億ドルを見込んでいる。これは現在の78億ドルから年間7.0%の収益成長率と26億ドルの収益増加を反映しています。

コストコ・ホールセールの予想フェアバリューは1056ドルで、現在価格より18%アップしている。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによるコストコのフェアバリュー予想は、25の独立した見解に基づき、691米ドルから1,225米ドルとなっている。多くの企業が売上高の成長鈍化を予想する中、これらの多様な評価は、コストコの将来に対する様々な代替シナリオを示唆している。

コストコホールセールの他の25のフェアバリュー予想をご覧ください！

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