インスタカート(CART)のブルケースが健康・小売メディアとの提携拡大で変わる可能性

• 今週初め、InstacartはVroom DeliveryおよびPear Suiteとの全国的な提携を発表し、同社の広告技術がさらに3,500のコンビニエンスストアにリーチできるようになり、Instacart Healthの食品アクセスツールが全米のヘルスケア支援活動に統合された。
• これらの提携は、Instacartの小売メディア・ネットワークをさらに拡大し、より幅広い顧客基盤にコマース、広告、ヘルスケアソリューションを融合させるという同社の動きを強調するものである。
• Vroom Deliveryを活用したInstacartの健康特化型小売メディアへの進出が、同社の長期的な業績見通しとビジネスモデルにどのような影響を与えるかを探る。

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メイプルベア投資シナリオのまとめ

Maplebearに投資するには、Instacartが利益率と成長に対する業界の圧力を克服しながら、コマース、広告、ヘルスを統合することでデジタルエコシステムを成功裏に拡大できると信じる必要がある。Vroom DeliveryとPear Suiteとの新たなパートナーシップは、利益率の高い広告収入と食品アクセスイニシアチブの加速をサポートし、リーチの増加を提供するが、オムニチャネル小売メディアソリューションのより深い採用という主な短期的触媒を変更しない。

最近のニュースでは、Vroom Deliveryとの提携が最も関連しており、これにより3,500のコンビニエンスストアがInstacart Carrot Adsのネットワークに加わることになる。これにより、広告在庫と加盟店のタッチポイントが大幅に増加し、Instacartの重要な成長カタリストの1つである小売メディアネットワークと広告主基盤の拡大が直接促進され、収益の多様化とプラットフォームの定着が強化される。

対照的に、投資家は、Instacartの将来の注文量と収益軌道に影響を与える可能性のある小売業者主導のプラットフォームやサードパーティプラットフォームからの競争圧力にも留意する必要がある...

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Maplebearのシナリオでは、2028年までに売上高46億ドル、利益7億7990万ドルを予測しています。これは、現在の4億7,900万ドルから毎年9.3%の収益成長と3億900万ドルの収益増加を必要とします。

Maplebearの予測では、フェアバリューは59.88ドルとなり、現在価格から29%のアップサイドとなります。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによるMaplebearのフェアバリュー予想は、2つの分析で59.88米ドルから160.41米ドルと幅がある。大幅な上昇を見込む向きもある一方、競争激化がInstacartの収益と市場シェアにどのような影響を与えるかを検討している向きも多い。

Maplebearの他の2つのフェアバリューの見積もり- なぜ株式はわずか$ 59.88の価値があるかもしれないかを探る！

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