WMの14億米ドルのリサイクルとRNGの賭けは、長期的な投資シナリオを転換させたか？

• 最近、ウェイスト・マネジメント社は、ポリプロピレン・プラスチック・カップと紙製持ち帰り用カップを受け入れるリサイクル・プログラムを拡大し、同時に北米全域の新しいリサイクル・インフラに約14億米ドルを投入することを約束した。
• 同時に、同社はコロラド州初の埋立地ガスから再生可能な天然ガスプラントを建設・運営することに合意し、同社のリサイクルとエネルギー事業が、自治体の廃棄物と気候の解決策をどのように再構築しているかを浮き彫りにした。
• ここでは、ウェイスト・マネジメント社の14億米ドルを投じたリサイクル・インフラ整備の推進が、同社の長期的な投資シナリオとリスク・プロファイルにどのような影響を与えるかを検証する。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」と公約しており、これら22の米国株はその恩恵を受ける準備が整っている。

ウェイスト・マネジメントの投資シナリオ

ウェイスト・マネジメントを保有するためには、廃棄物、リサイクル、環境サービスに対する長期的な需要が、高い初期費用と規制リスクを伴う可能性のある持続可能性プロジェクトに事業がさらに傾いても、底堅く推移すると信じる必要がある。14億米ドルのリサイクル事業拡大とコロラド州の埋立地ガスからRNGへの転換プロジェクトは、リサイクルと再生可能エネルギーを重要な成長促進要因として強化するものだが、統合リスクと税額控除や関税に関する政策エクスポージャーに焦点を当てた短期的な変化はない。

最近の動きの中では、ポリプロピレンと紙コップの受け入れ拡大と14億米ドルのインフラ整備へのコミットメントが、より高いリターンの持続可能性投資をめぐる既存の触媒と最も直接的に結びついている。この種のプロジェクトは、WM社がいかに効率的に原料を処理し、リサイクル商品からどれだけの価値を引き出せるかに影響を与える可能性があり、その結果、再生可能エネルギーやリサイクルにおける政策や価格転換が、これらの投資の経済性を変化させるリスクと相互作用することになる。

しかし、WM社のリサイクルとRNGの拡大の裏で、投資家は、再生可能エネルギーのインセンティブをめぐる政策の変化がどのような影響を及ぼすかを注視する必要がある。

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ウェイストマネジメント社のシナリオでは、2028年までに294億ドルの収益と40億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間7.0%の収益成長と、現在の27億ドルから約13億ドルの収益増加を必要とします。

ウェイストマネジメントの予測から、フェアバリューは246.12ドルとなり、現在価格から14%上昇する。

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シンプリーウォールストリートコミュニティによる10件のフェアバリュー予想は、1株当たりおよそ199.95米ドルから246.12米ドルに及び、個々の前提に大きな違いがあることを浮き彫りにしています。WMのリサイクルや再生可能エネルギー・プロジェクトに対するエクスポージャーの拡大を考慮すると、政策転換やプロジェクト実行が将来の業績をどのように形成するかを検討することがより重要になる。

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