ヴェラルト（VLTO）の順調な配当は、米国の水インフラ動向への信頼が高まっていることを示すか？

• 2025年9月18日、ヴェラルト・コーポレーションは取締役会において、2025年9月30日現在の株主名簿上の株主に対し、2025年10月31日に支払う1株当たり0.11米ドルの四半期現金配当を承認したと発表した。
• この再確認は、同社の水質ソリューションに対する需要を支える米国の政策的追い風の恩恵を受けながら、株主への価値還元に引き続き注力するヴェラルトの姿勢を浮き彫りにするものである。
• ここでは、米国の水インフラ資金の増加が、ヴェラルトの投資見通しと将来の成長期待にどのような影響を与える可能性があるのかを探ってみたい。

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ヴェラルト投資物語

今日、ヴェラルトの株主になるには、持続可能性のトレンドと米国の政策支援に後押しされた水質ソリューションに対する需要の急増を、収益と利益率の成長につなげる同社の能力を信じる必要がある。今回の四半期配当は、株主還元への明確な一歩だが、最も重要な短期的要因である米国のインフラ資金調達の持続的なモメンタムには影響しないし、現在の最大のリスクである中国の事業不振や統合コストとインフレによるマージン圧迫の可能性を転換するものでもない。

最近の発表では、ヴェラルトの8月決算報告が特に注目される。売上高、純利益ともに四半期ベースでは堅調な伸びを示し、目先のコスト課題やグローバル市場のばらつきがセグメント間で続いているにもかかわらず、需要動向と経常収益の流れが収益の伸びを支えていることを証明している。

しかし、米国市場が強力な牽引役となる一方で、投資家は中国での継続的な業績不振にも注意する必要がある。

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ヴェラルトの見通しでは、2028年までに売上64億ドル、利益11億ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率6.0%、現在の収益8億9300万ドルから2億700万ドルの増益を予測したものです。

ヴェラルトの予測から、現在価格より9%アップの115.59ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

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シンプリーウォールストリートコミュニティからの4つのフェアバリュー予想は、95.41米ドルから132.30米ドルの範囲であり、個々の見通しの幅の広さを反映している。上振れを見込む向きもあるが、インフレ主導のコスト逆風が続けば、ヴェラルトの実際の利ざやに影響を与える可能性があり、次の行動を決める前にいくつかの観点を考慮する必要がある。

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