株式分析

リパブリック・サービシズ(RSG)の記録的な労働契約は、その投資シナリオを転換させたか?

  • 今月初め、リパブリック・サービシズとチームスターズは、複数の州にまたがる2,000人以上の衛生管理労働者に影響を与えた全国規模のストライキに終止符を打ち、記録的な労働協約で合意に達しました。
  • この決議により、労働者に大幅な賃上げと福利厚生の向上がもたらされ、最近の運営上の課題に対処するとともに、廃棄物管理における労働協約の新たな業界標準が設定された。
  • ここでは、大幅な賃上げと福利厚生の拡充を伴うリパブリック・サービシズの新たな労働契約が、同社の投資シナリオをどのように変化させるかを検証する。

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リパブリック・サービシズの投資シナリオ

リパブリック・サービシズの株主になるには、同社の廃棄物管理事業の回復力、デジタルおよび環境への取り組み、業務革新と買収による収益拡大能力を信じる必要がある。チームスターズとの新たな労働契約は、労働の継続性を確保することで、短期的な事業運営上の重大なリスクを解決するものだが、短期的なコスト圧力を高めるものであり、短期的な収益性が課題となる可能性がある。しかし、持続可能なプロジェクトとデジタル近代化への拡大という主要な触媒は、この労働契約によって変更されることなく、そのまま維持されている。

最近の発表で最も関連性が高いのは、リパブリック・サービシズ社と共同開発したアメレスコの再生可能天然ガス施設の立ち上げで、これは同社が将来の成長の原動力として持続可能なエネルギー・プロジェクトに注力していることを示している。再生可能エネルギーとリサイクルへの投資は、長期的には収益を強化すると予想されるが、労働和解の財務的影響は、短期的にはマージンの進展に影響を与える可能性がある。

しかし、決断を下す前に、この労使協定による賃金コストの上昇は、投資家の考慮事項であることを忘れてはならない。

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リパブリック・サービシズは、2028年までに売上高193億ドル、利益27億ドルに達すると予測されている。この見通しは、年間収益成長率5.6%、現在の21億ドルから6億ドルの収益増加に基づいています。

リパブリック・サービシズの予想フェアバリューは260.91ドルとなり、現在価格から19%上昇します。

他の視点を探る

RSG Community Fair Values as at Oct 2025
2025年10月時点のRSGコミュニティのフェアバリュー

シンプリーウォールストリートコミュニティの6つの異なるフェアバリュー予想は、1株当たり135米ドルから260.90米ドルの範囲です。意見は大きく異なるが、新しい労働契約による賃金コストの上昇は、リパブリックの利益率を圧迫し、将来の価値に関する議論を形成する可能性があるため、次のことを決定する前に、さまざまな視点を確認することは有益である。

リパブリック・サービシズに関する他の6つの公正価値予想をご覧ください

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.

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