ウィルダングループ（WLDN）、9,700万米ドルのアラメダ郡エネルギーアップグレード契約獲得で5.4％上昇 ブルケースは変わったか？

• カリフォルニア州アラメダ郡は、電化、太陽光発電、EV充電、脱炭素化対策など、24カ所にわたる包括的なエネルギーとインフラのアップグレードを設計・実施する契約において、ウィルダングループを9,700万米ドルで選定した。
• このパートナーシップは、持続可能性の目標に取り組むだけでなく、公共部門のクライアントがプロジェクト全体のコストを削減するための外部資金を利用できるよう支援する上で、ウィルダンを重要なアドバイザーとして位置づけている。
• アラメダ郡から新たに獲得した9,700万米ドルのエネルギー契約が、ウィルダングループの長期的な投資見通しにどのような影響を与えるかを探る。

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ウィルダングループの投資シナリオのまとめ

ウィルダングループの株式を保有するには、エネルギー効率化と脱炭素化の推進、特に地方自治体がインフラのアップグレードと持続可能性へのコミットメントを拡大することへの確信が必要だ。最近の9,700万米ドルのアラメダ郡との契約は、短期的には有意義な収益を追加し、顧客の強い需要を示しているが、最大のリスクを完全に緩和するものではない：ウィルダンの公的資金への依存度の高さは、政策や予算の変更に脆弱であり、収益の予測可能性に影響を与えかねない。

アラメダ郡の発表の数日前に発表された同社の2025年業績見通し引き上げは際立っている。3億6,000万米ドルから3億6,500万米ドルの純収入を見込むこの更新見通しは、経営陣がパイプラインとプロジェクト遂行に自信を持っていることを示唆している。

しかし、こうした受注をめぐる楽観的な見方とは対照的に、投資家は、政府のエネルギー優先順位が変化したり、プロジェクトの資金調達経路の信頼性が低下したりすれば、長引くリスクに細心の注意を払う必要がある。

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ウィルダングループの予測では、2028年までに売上高8億6720万ドル、利益7690万ドルを見込んでいる。この見通しは、年間収益成長率11.3％、現在の3,520万ドルから4,170万ドルの収益増加に基づいています。

ウィルダングループの予測から、フェアバリューは132.50ドルとなり、現在価格から38%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの個人投資家は、最新の契約獲得前のウィルダンのフェアバリューを4つの予想で85米ドルから191.63米ドルと評価した。このように幅広い見解があり、同社が公的セクターの資金調達に敏感であることを考えると、将来の業績を巡って意見が大きく分かれる可能性があることがお分かりいただけるだろう。

ウィルダングループに関する他の4つのフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格より11%も低い価値があるのか - をご覧ください！

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