SS&Cテクノロジーズ・ホールディングス(SSNC)のボス・マンデートの拡大とダブリンの推進が株主にとって意味するもの

• SS&Cテクノロジーズ・ホールディングスは最近、ヒューストンを拠点とするボス・キャピタルとの関係を拡大し、同ファンドは資産総額3億7500万米ドルの2つのファンドとそのセパレートリー・マネージド・アカウントのファンド・アドミニストレーターとしてSS&Cグローブオップを選択した。
• これらの動きは、SS&Cがより多くのオルタナティブ・アセット・マネージャーのマンデートを獲得し、その汎欧州ウェルス・マネジメント・プラットフォームを深化させ、そのテクノロジー対応サービス・モデルの幅広さと拡張性を強化していることを強調している。
• ここでは、SS&CのMiFID認可を受けたダブリンでの事業拡大が、先に概説した投資シナリオと成長前提にどのような影響を与える可能性があるかを検証する。

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SS&C Technologies Holdingsの投資シナリオのまとめ

SS&Cを保有するためには、同社のソフトウェアとアウトソーシング・モデルが、特にオルタナティブやウェルスなどの複雑な金融機関を惹きつけ続けられると信じる必要がある。ヴォス・キャピタルの買収とMiFID認可によるダブリンの拡張は、グローブオプとウェルス・マンデートの構築をめぐる短期的なカタリストをサポートするが、金利上昇が収益とキャッシュフローを圧迫する可能性があるという主要なリスクには実質的な変化はない。

ここで最も関連性の高いアップデートは、MiFIDライセンスに基づくダブリンでのSS&Cウェルス・サービシズ・ヨーロッパの立ち上げであり、これは同社が推進する汎欧州ウェルスおよびオルタナティブの拠点構築に直結するものである。この動きはGlobeOpの成長努力を補完するものであり、AIを活用した自動化を含むテクノロジーを活用したサービスが、拡大する国際的な顧客基盤の効率性を徐々に高めていくという、より広範な触媒をサポートするものである。

しかし、このような成長機会があるにもかかわらず、投資家はSS&Cの64億米ドルの純負債が、もし...

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SS&Cテクノロジーズ・ホールディングスのシナリオでは、2028年までに70億ドルの収益と12億ドルの利益を見込んでいます。これは、年間4.8%の収益成長と、現在の8億640万ドルから約4億ドルの収益増加を必要とします。

SS&Cテクノロジーズ・ホールディングスの予測は、現在価格から17%アップの101.22ドルのフェアバリューをもたらします。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによるSS&Cのフェアバリュー予測は、1株当たりおよそ97米ドルから158米ドルとなっており、個々の見解がいかにかけ離れているかを示している。オルタナテ ィブや欧州ウェルスサービスにおける成長触媒を考慮することで、同社の長期的な 業績に影響を与える可能性がある。

SS&Cテクノロジーズ・ホールディングスの他の3つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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本記事は一般的な内容です。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、当記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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