雨のパートナーシップとベガス・ゴールデン・ナイツの契約はPaylocity (PCTY)のゲームチェンジャーとなる可能性

• 2025年10月、RainはPaylocityとの新たな統合を発表し、人事プラットフォームの41,650社以上のクライアントに合理化された獲得賃金アクセスソリューションを提供する一方、PaylocityはNHLのベガス・ゴールデン・ナイツの公式人的資本管理パートナーとしての複数年パートナーシップを明らかにした。
• これらの提携により、Paylocityはスポーツと給与計算の両市場においてプレゼンスを拡大し、既存および将来の企業顧客に対して、より広範な可視性と強化された機能を提供します。
• 次に、PaylocityがRainと直接統合することで、クライアントに統合人事・財務サービスの提案をどのように強化できるかを探ります。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、これらの22の米国株はその恩恵を受ける準備が整っている。

ペイロシティ・ホールディング投資記のまとめ

ペイロシティの株主になるには、サードパーティのプラットフォームとの統合によって、統合された人事・財務サービスを拡大することで、顧客1社当たりの経常収益を増加させる同社の能力を信じる必要がある。最近のRainとの統合は、顧客の粘着性を向上させることで、このテーゼをサポートする可能性があるが、モジュールの採用を加速させるという当面の触媒を実質的に変更するものではなく、最大のリスクに対処するものでもない。

最近の会社発表の中で、7月に発表されたPaylocity for Financeは特に関連性が高い。この製品の拡大は、顧客一人当たりの平均売上高を増加させ、ビジネスモデルを多様化させることを意図しているが、その初期段階での採用と高めの価格設定は、成長と収益性への期待される利益を遅らせたり、弱めたりする可能性のある実行リスクをもたらす。

しかし、投資家は、このような製品の動きにもかかわらず、2026年度のガイダンスが引き続き...

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ペイロシティホールディングのシナリオでは、2028年までに売上高21億ドル、利益3億8,090万ドルを見込んでいます。これは、年間9.6%の収益成長と、2億2,710万ドルから1億5,380万ドルの収益増加を必要とします。

ペイロシティ・ホールディングの予測は、現在価格から42%アップの215.63ドルのフェアバリューをもたらすことを明らかにする。

他の視点を探る

個人投資家によるPaylocityのフェアバリュー予想は、Simply Wall Stコミュニティからの3つの異なる予想に基づき、190米ドルから236米ドルの範囲に及んでいる。経営陣が経常収益の成長鈍化を予想していることから、このスプレッドは、成長期待が機会やリスクに対する自身の見方にどのように影響するかを明確に示している。

ペイロシティ・ホールディングの他の3つの公正価値予想をご覧ください！

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