ホリデーシーズン間近、米民間雇用の低迷がADP（ADP）の見通しを変える？

• オートマチック・データ・プロセッシング（ADP）はこのほど、11月8日までの4週間で、米国の民間雇用主が毎週平均1万3500人分の雇用を減少させたと報告。
• ADPのチーフ・エコノミストは、消費者の力に対する不透明感が残っていることを強調し、雇用創出の弱さと、重要な小売シーズンを迎える需要の軟化との間に関連性がある可能性を示唆した。
• この労働市場の軟化を視野に入れ、米国の雇用動向の変化がADPの長期的な投資シナリオにどのような影響を与える可能性があるかを探る。

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オートマチック・データ・プロセッシング（ADP）の株主になるには、一般的に、特に企業が複雑な労働力の課題に直面する中、アウトソーシングされたHRテクノロジーと給与計算サービスの回復力と長期的な需要を信じる必要がある。米国の民間雇用主が週に13,500人の雇用を削減したという最近のデータは、短期的な雇用主導の指標に若干の懸念を抱かせるが、ADPの最も重要な短期的触媒である先進的なクラウドおよびAI製品の採用への影響は限定的と思われる。現在の最大のリスクは、給与の伸びの持続的な鈍化や大型案件の販売サイクルの長期化であり、これが持続すれば有機的な収益と収益のモメンタムの双方に重くのしかかる可能性があるが、最新の労働データからこのリスクに大きな変化は現れていない。

労働市場の強さが疑問視される中、ADPは51年連続の増配を発表し、1株当たり6.80米ドルとなった。これは、雇用情勢の悪化に直接対処するものではないが、配当の継続的な増加は、雇用環境の変化とHRサービスに対する需要の変化に対応する同社の短期的な信頼性と株主還元を支えるものである。

これとは対照的に、投資家は、米国の雇用者数の伸びがさらに鈍化する可能性に引き続き注意を払う必要がある。

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オートマチック・データ・プロセッシングのシナリオでは、2028年までに243億ドルの収益と51億ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の41億ドルから毎年5.7%の収益成長と10億ドルの収益増加を必要とします。

オートマティック・データ・プロセシングの予測から、フェアバリューは293.23ドルとなり、現在価格から15%上昇する。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの個人投資家は、1株当たり276米ドルから387.77米ドルの範囲で、ADPのフェアバリュー予想を4つ提示している。意見は多岐にわたるが、米国の雇用者数の伸び悩みなどのリスクを織り込み、同社の見通しに幅広い文脈をもたらしている。

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