オートマティック・データ・プロセシング社（NASDAQ:ADP）の通期決算が発表された。

オートマチック・データ・プロセッシング社（NASDAQ:ADP）の投資家にとって今週は良い週となった。 オートマティック・データ・プロセシングの決算はアナリストの予想通り、売上高190億米ドル、法定1株当たり利益9.10米ドルとなり、事業が順調に計画通りに遂行されていることを示唆した。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念事項があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 そこで、最新の決算後の法定コンセンサス予想を収集し、来年の可能性を確認した。

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最新の業績を考慮すると、オートマティック・データ・プロセシングの14名のアナリストによる現在のコンセンサスは、2025年の収益202億米ドルである。これは、過去12ヶ月間の収益から5.3％の満足のいく増加である。 一株当たり法定利益は9.2％増の10.04米ドルと予測されている。 しかし、今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を202億米ドル、一株当たり利益（EPS）を9.97米ドルと予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、最新の決算を受けて事業への期待に大きな変化はないことは明らかだ。

コンセンサス目標株価が272米ドルとほぼ横ばいであることも驚きではない。 それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 現在、最も強気なアナリストはオートマティック・データ・プロセッシングを1株当たり310米ドルと評価し、最も弱気なアナリストは250米ドルと評価している。 これは非常に幅の狭い予想であり、オートマティック・データ・プロセッシングが評価しやすい企業であるか、あるいはアナリストがいくつかの重要な仮定に大きく依存している可能性を示唆している。

もちろん、これらの予測を見るもう一つの方法は、業界そのものと照らし合わせることである。 オートマティック・データ・プロセシングの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で5.3％の成長が見込まれている。これは、過去5年間の6.7％という過去の成長率と比較したものである。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率6.2%の収益成長が見込まれている。 成長鈍化予測を考慮すると、自動データ処理業界は業界全体と同程度の成長率になると予想される。

結論

最も明白な結論は、アナリストの業績予想が前回予想と同じで安定していることから、このところ事業の見通しに大きな変化はないということだ。 嬉しいことに、収益予想にも実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は272米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

そのような考えから、私たちは、来年の収益よりも事業の長期的展望の方がはるかに重要だと考えている。 シンプリー・ウォールストリートでは、オートマティック・データ・プロセシングの2027年までの全アナリストの予想を掲載しています。

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