オートマチック・データ・プロセッシング社業績予想を上回った：アナリストが考える次の展開は？

オートマチック・データ・プロセッシング社（NASDAQ:ADP）は先週、第1四半期の決算を発表した。 結果は全体的に良好で、売上高48億米ドルはアナリストの予想通りであったが、オートマチック・データ・プロセッシングは1株当たり2.34米ドルの法定利益を計上し、予想を小幅に上回った。 投資家にとってこの時期は重要な時期であり、報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来年の予測を見たり、事業への期待に変化があったかどうかを確認したりできるからである。 この点を考慮し、アナリストが来年にどのような見通しを立てているのか、最新の法定見通しを集めました。

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最新の業績を考慮すると、オートマティック・データ・プロセシングの14名のアナリストによる現在のコンセンサスは、2025年の収益204億米ドルとなっている。これは、過去12ヶ月間の収益から4.5％の増加を反映している。 一株当たり法定利益は5.3％増の9.94米ドルと予測されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を202億米ドル、一株当たり利益（EPS）を10.04米ドルと予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方を変えるような点はないと見ているようだ。

アナリストが売上高と利益の予測を再確認したことで、目標株価が6.2％上昇し298米ドルとなったのは驚きだ。アナリストたちは以前から、この事業が期待に沿うかどうか疑問を持っていたようだ。 アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 オートマティック・データ・プロセッシングについては、最も強気なアナリストは1株あたり325米ドル、最も弱気なアナリストは280米ドルと、いくつかの異なる見方がある。 それでも、これほど予想レンジが狭いということは、アナリストが同社の価値をどの程度と考えているか、かなりよく分かっていることを示唆している。

現在、より大きな視点で見ると、これらの予測を理解する方法の1つは、過去の実績と業界の成長予測との比較で評価することである。 アナリストによれば、2025年末までの期間は、売上高が年率換算で6.0％成長すると予測されており、同じことがさらに続く。これは過去5年間の年率6.9％の成長と同じである。 アナリストの予測では、業界全体では年率5.7％の成長である。 オートマティック・データ・プロセシングの収益成長は現在の軌道を継続すると予想されるが、業界そのものと同程度の成長しか期待できないことは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが同社の業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 嬉しいことに、売上高予想にも実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。

私たちは、来年の業績よりも、長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 シンプリー・ウォールストリートでは、オートマティック・データ・プロセシングの2027年までのアナリスト予想が揃っており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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