オートマチック・データ・プロセッシング社（NASDAQ:ADP）の第2四半期決算：アナリストの今期予想は以下の通り。

オートマチック・データ・プロセッシング社（NASDAQ:ADP）の投資家は、四半期決算発表後、株価が2.5％上昇し、303米ドルで引けたため、今週は好調だった。 オートマティック・データ・プロセシングの決算はアナリストの予想通り、売上高50億米ドル、法定1株当たり利益2.35米ドルとなり、事業が順調に計画通りに遂行されていることを示唆した。 この時期は投資家にとって重要な時期であり、報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来年の予測を見たり、事業への期待に変更があったかどうかを確認したりすることができるからだ。 そこで、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。

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最新の業績を考慮すると、オートマティック・データ・プロセシングのアナリスト15名による現在のコンセンサスは、2025年の収益204億米ドルとなっている。これは、過去12ヶ月間の収益から2.7％の合理的な増加を反映している。 一株当たり利益は2.8％増の9.94米ドルと予想されている。 今回の決算報告以前、アナリストは2025年の売上高を204億米ドル、一株当たり利益（EPS）を9.95米ドルと予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、最新の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

目標株価のコンセンサスが306米ドルとほぼ横ばいであることも驚きではないだろう。 また、アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどの程度違うかを評価することも有益だろう。 現在、最も強気なアナリストはオートマティック・データ・プロセッシングを一株当たり325米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは281米ドルで評価している。 このように評価の幅が狭いことから、アナリストはこの事業の価値について同様の見解を共有しているようだ。

これらの予測の背景を知るには、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 オートマティック・データ・プロセシングの収益成長は鈍化すると予想され、2025年末までの年率5.4%の成長率は、過去5年間の年率7.2%の成長率を大きく下回る。 アナリストがカバレッジしている同業他社139社の年率6.2%増と比較してみよう。 成長の鈍化を考慮すると、自動データ処理業界は業界全体と同程度の成長率になると予想される。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益の前回予想に沿った業績であることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 嬉しいことに、売上高予想にも実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、このことは事業の本質的価値が最新の予想によって大きな変化を受けなかったことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと我々は考えている。 当社では、複数のAutomatic Data Processingアナリストによる2027年までの推定値を用意しており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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