ワブテック（WAB）のカザフスタンでの記録的な受注は、世界的な鉄道の野望を再定義したのか？

• ワブテック・コーポレーションはこのほど、2025年11月12日現在の株主名簿に記録された株主に対し、1株当たり0.25米ドルの四半期普通配当を11月26日に支払うことを発表した。
• 同社はまた、カザフスタンから42億米ドルの機関車受注を獲得し、これまでで最大規模の契約となり、中央アジアの鉄道セクターにおけるプレゼンスを大幅に拡大した。
• この歴史的なカザフスタンからの受注が、ワブテックの長期的な成長シナリオとグローバル市場でのポジショニングにどのような影響を与えるかを検証する。

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ウェスチングハウス・エアブレーキ・テクノロジーズの投資シナリオのまとめ

ウェスチングハウス・エアブレーキ・テクノロジーズ（ワブテック）を検討している投資家にとって、長期的な世界的鉄道拡大、デジタルで持続可能な鉄道ソリューション、先進国市場と新興国市場の両方からの安定した収益源が中核的な信念となっている。最近の42億米ドルのカザフスタンでの機関車受注は、ワブテックの長期的な国際的成長シナリオを強化する可能性があるが、将来の機器販売と収益見通しの圧迫要因であり続ける北米の鉄道車両需要の軟化から、短期的なリスクを大きく転換するものではない。

最新の発表の中では、カザフスタンの契約が最も関連性が高い。これは、北米の貨物市場の低迷傾向を相殺するのに役立つ国際的な通路への拡大におけるワブテックの勢いを強調するものである。このような契約獲得は、受注残の懸念に部分的な緩和をもたらすかもしれないが、国内の循環的な需要や注文のかたよりに関連した変動性を完全に解決するものではない。

しかし、北米の設備需要が低迷し、カザフスタンのような国際的な事業機会が予測不能となった場合、将来の収益に対するリスクは...

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ウェスチングハウス・エアブレーキ・テクノロジーズは、2028年までに売上高130億ドル、利益18億ドルを達成すると予測されている。この見通しは、予想年間収益成長率7.1%に基づくもので、現在の12億ドルから6億ドルの増益となります。

ウェスチングハウス・エアブレーキ・テクノロジーズの予想フェアバリューは226.12ドルで、現在価格より16%アップしています。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによる最近の3つのフェアバリュー予想は、1株当たり174.87米ドルから226.13米ドルとなっている。一部のユーザーは、国際鉄道の成長が国内の課題に対抗すると予想しているが、それがワブテックの業績にどの程度影響するかについては見解が大きく分かれている。

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