Raytheonの新しい米国ロケットモーター・パートナーシップはRTX（RTX）のサプライチェーンにどのような影響を与えるか？

• レイセオンはこのほど、アビオとの間で、米国に固体ロケットモーター施設を設立するための覚書を締結したと発表した。
• この提携は、高度な防衛部品の国内製造能力を強化し、世界的な防衛需要の増大に対応するため、両社のサプライチェーンの強靭性を強化するものと期待されている。
• この米国を拠点とする新たなロケットモーター施設との提携が、RTXの長期的なサプライチェーンと競争力にどのような影響を与えるかを探る。

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RTX投資の総括

RTXの株主は通常、技術力と弾力性のあるサプライチェーンに支えられた世界的な防衛・航空宇宙支出の継続を信じている。Avioとの新しいロケットモーター施設構想は、RTXの長期的な競争力と垂直統合を強化するかもしれないが、それは最も重要な短期的な触媒に重大な影響を与えないと予想される：バックログを実行し、利益率の高い国際契約を提供する。最大のリスクは、ハードウェアとミサイル・システムの収入源に影響を与える可能性のある防衛予算の変動やプログラムの遅延にさらされていることに変わりはない。

RTXの最近の発表の中で、安定したキャッシュフローと経営陣が株主への報奨に重点を置いていることを示す、配当の再確認が最も関連性が高い。これは、短期的なカタリストを注視する投資家にとって特に重要である。なぜなら、同社がガイダンスを達成し、強力な資本リターンを維持する能力は、継続的な資本コミットメントとサプライチェーン投資を考慮すると、センチメントの中心だからである。

しかし、政府の国防予算が不透明であるため、投資家は支出の優先順位が変化する可能性にも留意する必要がある。

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RTXのシナリオでは、2028年までに977億ドルの収益と89億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間5.3%の収益成長と、現在の61億ドルから28億ドルの収益増加を必要とする。

RTXの予測から、現在価格より7%アップの192.06ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの8つのフェアバリュー予想では、RTXの価値は1株当たり131.81米ドルから192.06米ドルとされている。強気の見通しがRTXの堅実な国際防衛バックログと一致する一方で、リスクと将来のリターンに関する見解は大きく異なる。

RTXに関する他の8つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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