AEPのパートナーシップ拡大がクアンタ・サービシズ（PWR）への投資ケースを変えるかもしれない

• 今月初め、アメリカン・エレクトリック・パワー社は、AEPの720億米ドルの資本計画の一環として、高圧送電プロジェクトを提供し、重要な送電網機器の国内製造を拡大するため、クアンタ・サービシズ社との新たな長期契約を発表しました。
• この長年にわたるパートナーシップは、AEPの事業運営に関する専門知識とクアンタの大規模プロジェクト遂行における実績を活用し、特にデータセンターの拡大や広範なエネルギー転換に対応するため、増大する米国送電網の需要に対応するものです。
• ここでは、AEPとともに送電網近代化におけるQuantaの役割拡大が、同社の全体的な投資見通しにどのような影響を及ぼすかについて考えてみたい。

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クアンタ・サービシズ投資シナリオのまとめ

クアンタ・サービシズの株主になるには、一般的に電力インフラ需要の持続的成長、特にデータセンターとエネルギー転換による送電拡張を信じる必要がある。今回のAEPとの提携は、クアンタのバックログとトップクラスのグリッド・ソリューション・プロバイダーとしての地位を強化するはずだが、短期的な主要カタリストである大規模送電の受注はほとんど変わっておらず、一方で継続的な実行リスクと規制リスクは続いている。

アメリカン・エレクトリック・パワー社との提携拡大は特に関連性が高く、複雑な送電網近代化プロジェクトを確保・提供するクアンタの能力を高める可能性がある。この合意は、規模とサプライチェーンの強みを追加し、公益事業への投資を加速させるという、より広範な触媒に直接寄与するものですが、今のところクアンタにとって、プロジェクトの許認可や実行のリスクを実質的に軽減するものではありません。

しかし、このような成長機会があるにもかかわらず、投資家は、主要プロジェクトに対する規制や許認可の後退がまだ続く可能性があることを認識しておく必要がある。

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クアンタ・サービシズのシナリオでは、2028年までに375億ドルの収益と17億ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の9億7,180万ドルから年間12.9%の収益成長と7億2,800万ドルの収益増加を必要とします。

クアンタ・サービシズの予測から、フェアバリューは463.88ドルとなり、現在価格の8%アップとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストコミュニティのメンバーは、クアンタのフェアバリュー予想を1株当たり263米ドルから464米ドルの範囲で4つ提示している。このような広範なスペクトルの中で、複雑で大規模なプロジェクトからの実行課題は、将来の収益の信頼性に広範な影響を与える生きた問題として残っている。

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