オーチスの段階的エレベーター近代化は、欧州におけるオーチスの新たな競争力を示すか？

• オーチス・ワールドワイドは、スペイン、英国、フランス、ベネルクスにおいて、ヨーロッパ全域の中低層住宅および商業ビルの老朽化したエレベーターシステムをアップグレードするArise™ MOD PrimeおよびArise™ MOD Plus近代化パッケージを発表しました。
• これにより、ビル所有者は、最新の欧州規格に適合しながら、エレベーターの安全性、効率性、乗客の使い勝手を向上させるカスタマイズ可能なソリューションを段階的に選択できるようになります。
• 段階的な近代化アプローチがオーチスの広範な投資シナリオにどのような影響を与えるかを理解するために、この最新の欧州での製品発売について検討する。

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オーティス・ワールドワイド投資物語

オーティス・ワールドワイドの株主になるには、同社の設置ベースと利益率の高いサービス事業が、特に世界の建築インフラが老朽化し、近代化が勢いを増す中で、回復力と成長機会をもたらすと信じる必要がある。欧州におけるArise™ MOD PrimeおよびMOD Plusパッケージの導入は、進行中の近代化サイクルをサポートするが、近代化バックログに対する旺盛な需要という短期的な触媒を大きく変えるものではない。最大のリスクは、特に中国における新車販売の低迷と価格圧力である。

最近の発表の中では、オーチスが2025年の売上高見通しを更新し、新車販売台数の減少にもかかわらずサービス部門の成長を反映させたことが最も適切である。この見通しは、こうした段階的な近代化提案が重要である理由を示している。新規導入が困難な成熟市場の老朽化したシステムを対象とし、サービス主導の成長を強化し、短期的な利益率を安定させることを目的としている。

しかし、新たな近代化構想が収益を支える一方で、投資家は、特に中国をはじめとする新設備の持続的な低迷とマージンプレッシャーに注意する必要がある。

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オーティス・ワールドワイドの見通しでは、2028年までに売上高164億ドル、利益19億ドルを見込んでいる。これは、年間売上成長率が5.0%、現在の15億ドルから4億ドルの増益を意味する。

オーティス・ワールドワイドの予想フェアバリューは99.23ドルで、現在株価の8%アップとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティからの4つのフェアバリュー予想は、81.56米ドルから109.62米ドルで、見通しに大きな格差があることを示している。多くの人が近代化に可能性を見出す一方で、新車販売台数の継続的な減少は、オーチスの将来の業績について複数の視点を考慮することの重要性を浮き彫りにしている。

オーティス・ワールドワイドの他の4つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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