ノースロップ・グラマン(NOC)のブルケースがF-35技術に関する主要防衛契約獲得で変わる可能性

• ここ数週間で、ノースロップ・グラマンはF-35用の先進レーダーシステムと対爆発装置技術の大型契約を獲得した。
• これらの契約獲得は、ノースロップ・グラマンが世界の軍隊にとって中核的な防衛サプライヤーとしての役割を果たし続けていることを浮き彫りにし、長期的な政府調達支出に対する可視性を強化するものである。
• 主要技術に関する最近の契約獲得が、ノースロップ・グラマンの成長見通しと投資ケースにどのような影響を与えるかを探る。

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ノースロップ・グラマン投資説明会のまとめ

ノースロップ・グラマンの株主になるには、政府および同盟国の防衛支出の継続と、B-21やセンチネルなどの主要プログラムの成功が、大型契約リスクや防衛トレンドの変化へのエクスポージャーを上回ると信じる必要がある。レーダーと対爆発物システムに関する今回の受注は、短期的な受注状況の把握には役立つが、最も重要な短期的カタリストである防衛予算の流れとB-21のタイミングを根本的に変えるものではなく、プログラム遂行や将来の政府需要をめぐる最大のリスクを変えるものでもない。

最近の発表の中では、先進APG-85レーダー・システムに対する9750万ドルの契約が際立っており、米国とその同盟国のための戦闘機の中核技術におけるノースロップ・グラマンの役割を強調している。この受注は、防衛調達への継続的な依存と、同社が大型で政治的に微妙なプログラムへのエクスポージャーを持つことを浮き彫りにし、受注の勢いを強く維持する触媒となるが、政府の優先順位が変わったり予算が引き締まったりした場合にはリスクも高まる。

しかし、投資家にとって重要なのは、政治的優先順位が変わったり、主要な政府計画が延期されたりした場合...

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ノースロップ・グラマンは、2028年までに売上高475億ドル、利益44億ドルに達すると予測されている。この見通しは、年間収益成長率5.5%、現在の39億ドルから5億ドルの増益を想定しています。

ノースロップ・グラマンの予想が、現在の株価と同じ603.32ドルのフェアバリューをどのようにもたらすかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの個人投資家 5 名は、ノースロップ・グラマ ンを 1 株当たり 450～603,316 米ドルの間で評価しており、見通しにはかなりのばらつきがある。このような見解の相違を背景に、同社が米国政府の大規模プログラムに依存していることは、潜在的なリスクと機会を検討する上で引き続き重要な考慮事項である。

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