ハウメット・エアロスペース（HWM）のCFO交代は投資ストーリーをどう変えたか？

• ハウメット・エアロスペース社はこのほど、ケン・ジャコッベ上級副社長兼最高財務責任者（CFO）が21年間勤めた後、2025年12月31日をもって退任し、2025年12月1日付で元ヘクセル社のパトリック・ウィンターリッヒ氏がCFOに就任することを発表した。
• ハウメットが航空宇宙分野における重要な成長機会と事業機会に直面しているこの時期に、このリーダーシップの移行により、経験豊富な財務幹部がハウメットに加わることになる。
• 経験豊富なCFOの就任が、ハウメット・エアロスペース社の投資シナリオとマージン拡大見通しにどのような影響を与えるかを検証する。

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ハウメット・エアロスペース投資説明会のまとめ

ハウメット・エアロスペース社の株主になるには、大規模な資本プロジェクトや主要顧客への依存に伴うリスクをコントロールしながら、世界的な航空機需要の急増とフリートの近代化を着実な収益成長と利益率の拡大に転換する同社の能力を信じる必要がある。今回のCFOの交代は、最も重要な短期的触媒である航空機生産率の継続的な上昇や、業界の過剰生産能力およびサプライチェーンの混乱という現在のリスクに重大な影響を与えることはないと予想される。

最近の発表では、2025年第3四半期の決算発表が目立っている。10月30日に予定されているこの報告書では、ハウメットの売上高目標に対する進捗状況、営業利益率、そして新たな財務リーダーシップへの移行に伴う好調な収益軌道を維持する能力について、投資家が詳しく知ることができる。リーダーシップの交代期における財務執行の重要性を考えると、これらの結果は注視されるだろう。

しかし、成長ストーリーが軌道に乗る一方で、投資家は...

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ハウメット・エアロスペース社のシナリオでは、2028年までに売上高103億ドル、利益22億ドルと予測している。これは年間10.2%の収益成長と、現在の14億ドルから8億ドルの収益増加を必要とする。

ハウメット・エアロスペースの予測から、フェアバリューは211.99ドルとなり、現在価格より7%上昇する。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの8人のメンバーは、ハウメットのフェアバリューを1株当たり124.85米ドルから211.99米ドルの間に設定している。航空機生産台数の増加によるマージンの拡大について楽観的な意見が多い中、様々な意見から見通しの大きな違いが浮き彫りになっている。

ハウメット・エアロスペースに関する他の8つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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