主要インサイト
- ジェネラック・ホールディングスは6月13日に年次株主総会を開催する。
- アーロン・ジャグフェルドCEOの給与総額には105万米ドルが含まれる。
- 給与総額は業界平均並み
- ジェネラック・ホールディングスのEPSは過去3年間で20％減少 、過去3年間の総株主損失は59％。
ジェネラック・ホールディングス(NYSE:GNRC)の業績は最近かなり期待外れであり、アーロン・ジャグフェルドCEOはその責任を負っている。 来る6月13日の年次株主総会で、株主は業績回復に向けた計画を含む取締役会の意見を聞くことができる。 また、将来の企業価値に影響を与える可能性のある役員報酬などの議決権行使を通じて、経営陣の意思決定に影響を与えるチャンスもある。 以下に示すデータは、CEOの報酬が最近の業績と一致していないと考える理由を説明するものである。
アーロン・ジャグフェルドの報酬総額は、同業他社と比較してどうでしょうか？
当社のデータによると、ジェネラック・ホールディングスの時価総額は85億米ドルで、2023年12月までの年間CEO報酬総額は710万米ドルと報告されている。 これは昨年比4.1％のわずかな増加である。 この分析は総報酬に焦点を当てているが、給与部分がより低く、110万米ドルと評価されていることは認めるに値する。
時価総額40億米ドルから120億米ドルのアメリカ電機業界の類似企業を比較したところ、CEOの報酬総額の中央値は790万米ドルであった。 このことは、ジェネラック・ホールディングスのCEO報酬がほぼ業界平均並みであることを示唆している。 さらに、アーロン・ジャグフェルドは、ジェネラック・ホールディングスの株式8,200万米ドル相当を個人名義で直接保有しており、同社に個人的に大きな利害関係があることが分かる。
| コンポーネント | 2023 | 2022 | 比率（2023年） |
| 給与 | 110万米ドル | 100万米ドル | 15% |
| その他 | 600万米ドル | 580万米ドル | 85% |
| 報酬総額 | 710万米ドル | 680万米ドル | 100% |
業界レベルでは、総報酬の約 22%が給与で、78%がその他の報酬である。 ジェネラック・ホールディングスの給与による報酬は、より広範な業界と比べて控えめである。 給与以外の報酬に傾斜していることは、総報酬が会社の業績に連動していることを示唆していることに留意することが重要である。
ジェネラック・ホールディングスの成長数値の見方
ジェネラック・ホールディングスは過去3年間、1株当たり利益を毎年20%減少させている。 収益は前年比6.8％減。
EPSの減少を喜ぶ株主はほとんどいないだろう。 これは、売上高が昨年より減少しているという事実によってさらに悪化している。 同社がすべてのシリンダーをフル回転させているとは言い難く、株主は高額なCEO報酬を嫌うかもしれない。 現在の業績から少し離れて、 アナリストが将来に何を期待しているかを視覚的に描いたこのフリーペーパーをチェックすることが重要かもしれない。
ジェネラック・ホールディングスはは良い投資だったか？
3年間で-59％というリターンは、ジェネラック・ホールディングスの株主を喜ばせるものではないだろう。 このことは、同社がCEOに多額の報酬を支払うのは賢明ではないことを示唆している。
要約すると...
利益の伸び悩みは言うに及ばず、株主が投資に対するプラスのリターンを見ていないことを考えると、CEOの昇給を望む株主はほとんどいないことを示唆しているのかもしれない。 今度の年次株主総会で、経営陣は事業を軌道に戻し、投資家からの懸念に対処する計画を説明する機会を得るだろう。
CEOの給与は注意すべき重要な要素だが、投資家が注意すべき点は他にもある。 ダイナミックなビジネス環境において投資家が注意すべきジェネラック・ホールディングスの警告サインを1つ特定した。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.