資産管理を拡大し、電力インフラプロジェクトを加速するGEヴェルノバ（GEV）に対する投資家の反応

• 2025年11月、GEヴェルノヴァはサウジアラビアのジャフラ・コジェネレーションISPPで操業を開始し、プロレックGEの残り50％の所有権を取得すると発表した。業界の注目は、原子力発電やガス発電のインフラ供給におけるGEヴァーノヴァの重要な役割にも向けられており、継続的な供給制約や、データセンターや人工知能などの分野からの需要が強化されている。
• これらのマイルストーンは、エネルギー・インフラストラクチャーの推進におけるGE Vernovaの地位強化を強調するものであり、信頼性の高い電力機器への需要が加速する中、サプライチェーン・マネジメントの重要性を浮き彫りにするものです。
• では、GEヴェルノヴァがプロレックGEを完全買収し、新たなプロジェクトを立ち上げることで、投資の見通しにどのような変化が生じる可能性があるのかを探ってみたい。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、これら22の米国株はその恩恵を受ける準備が整っている。

GEヴェルノヴァ投資の総括

GEヴェルノヴァの株主にとって、世界的な需要が加速する中、エネルギー転換と電化、特に原子力とガス発電のために、信頼性が高く価値の高いインフラを提供することが大局的なテーゼの中心である。ジャフラ・コジェネレーション事業の立ち上げとプロレックGE社の買収は、同社の事業範囲と資産管理を強化するものではあるが、これらの最近の動きは、送電網の拡大と電力設備需要への対応という最も直接的な触媒を実質的に変化させるものではなさそうであり、収益の見通しを乱しかねない大規模プロジェクトの遅延やキャンセルによるリスクを排除するものでもない。

今回発表されたプロレックGEの完全買収は、現在の成長カタリストを支えるサプライチェーンと資産管理に特に関連するものとして際立っている。これは、送電網と脱炭素化における受注活動が加速し、電力セクター全体で供給制約が続く中、極めて重要な意味を持つ可能性がある。

しかし、こうした進歩にもかかわらず、大規模なインフラ・プロジェクトの予測不可能なタイミングは、投資家が特に注意すべきリスクをもたらすことを認識することが重要である。

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GEヴァーノヴァの見通しでは、2028年までに売上480億ドル、利益58億ドルを見込んでいる。これは、年間9.5%の収益成長率と、現在の12億ドルから46億ドルの収益増加に基づいています。

GEヴァーノヴァの予測から、フェアバリューは678.93ドルとなり、現在価格から22%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティによる18のフェア・バリューの見解は、1株当たり359.90米ドルから760米ドルの範囲に及び、見通しの多様性を示している。楽観的な見方もあるが、プロジェクトの遅延や受注変動のリスクは、同社の将来業績を検討する上で依然として重要である。

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