6億4200万ドルの海軍潜水艦契約はジェネラル・ダイナミクス（GD）の長期的成長ストーリーを形成するか？

• ジェネラル・ダイナミクス社の一部門であるジェネラル・ダイナミクス・エレクトリック・ボート社はこのほど、米海軍のバージニア級潜水艦の生産と関連設計業務を支援するため、6億4200万米ドルの契約変更を獲得したと発表した。
• この契約延長は、高度な潜水艦能力に対する需要の高まりを浮き彫りにし、米国の海軍近代化と安全保障構想を支える同社の重要な役割を強調するものである。
• この6億4,200万米ドルの潜水艦契約が、ジェネラル・ダイナミクス社の投資シナリオ、特に将来の海洋システム部門の成長をどのように形作るかを探る。

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ジェネラル・ダイナミクスの投資シナリオのまとめ

ジェネラル・ダイナミクスの株主になるには、米国の永続的な国防支出、記録的な契約バックログ、新型潜水艦に対する政府の強い需要が、特に海洋システム部門において着実な収益成長を促進すると信じる必要がある。最近のバージニア級潜水艦の契約修正6億4,200万米ドルは、短期的な収益見通しを強化するが、海洋システム事業の継続的な受注モメンタムという短期的な最大の触媒を大きく変えるものではない。しかし、最も直接的なリスクは、特にエレクトリックボートとNASSCOにおける潜在的な遅延とサプライチェーンの問題である。

同社の最近の更新では、第2四半期の業績発表が際立っている：ゼネラル・ダイナミクスの売上高は130億4100万米ドルで、前年同期の119億7600万米ドルから増加し、純利益とEPSも増加した。これは、新規受注だけでなく、受注残の転換と契約履行が実際の財務改善を支えているとの確信を強めるものであり、海洋システムの契約活動が今回の受注から引き続き活発化する上で重要な考慮事項である。

しかし一方で、投資家は、特に船舶・海洋システム事業に関する事業リスクが依然として注目されていることにも留意する必要がある。

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ジェネラル・ダイナミクスは、2028年までに売上高558億ドル、利益51億ドルに達すると予測されている。この見通しは、年間収益成長率3.6%、現在の収益41億ドルから10億ドルの増益を見込んでいます。

ジェネラル・ダイナミクス社の予測から、現在価格より4%アップの345.41ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

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シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティのメンバーは、ジェネラル・ダイナミクスのフェアバリューについて、1株当たり260米ドルから377米ドルの範囲で、8つのユニークな予想を提供している。このように見解が分かれる中、マリン・システムズの拡大が今後数四半期にわたって同社の業績を形成し続けるため、受注の伸びが引き続きカギとなることを忘れてはならない。

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